Списки
Організовуйте контакти у вашому робочому просторі в розумні або статичні списки, застосовуйте плейбуки Routine і готуйте когорти для вихідних звернень у підключеній платформі (Reply, Snov, Apollo тощо). Списки не запускають послідовності.
Списки — це гнучкі групування контактів, що дозволяють організовувати людей поза стандартними фільтрами. Ви можете створити список під назвою "Цілі охоплення Q1", додати 50 контактів, потім зв'язатися з ними (через вашу улюблену платформу охоплення), відстежувати їхню залученість або експортувати для кампанії. Коли квартал закінчиться, архівуйте його та будуйте наступний.
На відміну від фільтрів (що показують контакти, що відповідають критеріям у певний момент часу), списки є постійними колекціями. Контакт залишається у списку, поки ви його не видалите, незалежно від того, чи він досі відповідає критеріям, що використовувалися для його пошуку.
Поширені варіанти використання
Навіщо використовувати списки, якщо у вас вже є фільтри та етапи? Ось сценарії, де списки доводять свою цінність:
- Таргетинг кампанії: групуйте контакти для конкретної послідовності або email-кампанії (через вашу платформу охоплення), потім відстежуйте відповіді, не змішуючи їх з основним воронкою.
- Відстеження заходів: після виставки або вебінару створіть список учасників. Ви можете систематично працювати з ними, не захаращуючи основні етапи лідів.
- Списки фокусу ABM: для стратегій на основі клієнтів створюйте списки контактів у цільових компаніях. Додайте CFO, VP Ops та відповідального за закупівлі, потім координуйте охоплення в рамках купівельного комітету.
- Списки пригнічення: відстежуйте контакти, які не повинні отримувати охоплення: конкурентів, наявних клієнтів у певному регіоні або людей, що відмовилися від комунікацій.
Створення списку
Побудова нового списку займає близько 30 секунд. Перейдіть до Списки на бічній панелі, натисніть "Створити список" і дайте йому описову назву. Будьте конкретними. "Учасники вебінару гру 2024" перемагає "Маркетинговий список" щоразу.
Налаштування списку: Назва (ідентифікує список у спадних меню та переглядах — використовуйте дати або назви кампаній для ясності); Опис (пояснює призначення списку членам команди — включайте критерії); Власник (хто управляє та підтримує список); Видимість (хто може переглядати та використовувати список).
Після створення ваш список порожній. Час додавати контакти.
Додавання контактів до списків
У вас є три способи заповнити список, кожен з яких підходить для різних робочих процесів:
Метод 1 — Ручний вибір: з будь-якого перегляду контактів виберіть окремі контакти за допомогою прапорців, потім натисніть "Додати до списку" з меню масових дій. Підходить для невеликих, ретельно відібраних груп.
Метод 2 — Фільтрування та додавання: застосуйте фільтри для звуження контактів (галузь, LumenScore, місце тощо), потім використайте "Вибрати всі" для додавання всього відфільтрованого набору. Найбільш поширений підхід для списків кампаній.
Метод 3 — Імпорт безпосередньо: при імпорті контактів з CSV або Excel ви можете призначити їх до списку під час процесу імпорту. Корисно, коли ви отримуєте файл від заходу або партнера.
Контакт може одночасно належати до кількох списків. Додавання когось до "Охоплення Q1" не видаляє їх із "Корпоративних перспектив".
Робота з членами списку
Коли у вашому списку є контакти, ви можете переглядати, фільтрувати та вживати заходів щодо них як групи.
Перегляд вмісту списку: натисніть на назву списку, щоб побачити всіх його членів. Вигляд ідентичний стандартній таблиці контактів, з повним доступом до сортування, фільтрування та налаштування стовпців. Різниця — відображаються лише контакти цього списку.
Фільтрування в межах списку: застосовуйте додаткові фільтри до перегляду списку. Ці фільтри не змінюють сам список — вони лише звужують те, що ви бачите.
Видалення контактів: виберіть контакти і оберіть "Видалити зі списку" в масових діях. Контакти все одно існують у вашому CRM, вони просто залишають це конкретне групування.
Списки та кампанії
Справжня сила списків проявляється, коли ви пов'язуєте їх з діяльністю з охоплення (через інтеграції, як-от Reply.io, Apollo або вашу улюблену платформу охоплення).
- Послідовності електронних листів: експортуйте список до свого email-інструменту або синхронізуйте через інтеграцію Zapier.
- Кампанії дзвінків: призначте список представнику, який опрацьовує його по порядку.
- Запрошення на заходи: відстежуйте, кого запросили, хто відвідав, хто отримав подальше спілкування.
- Координація ABM: кілька представників орієнтуються на різні контакти в тих самих клієнтах.
- Повторне залучення: групуйте холодні контакти для кампанії підтримки.
Аналітика списків
Lumenbase відстежує базові метрики для кожного списку, допомагаючи вам зрозуміти залученість та конверсію з часом.
- Загальна кількість контактів: поточний розмір списку.
- Середній LumenScore: індикатор якості для групи.
- Рівень залученості: відсоток з нещодавньою активністю.
- Рівень конверсії: контакти, що стали угодами (якщо ви відстежуєте створення угод).
Найкращі практики сегментації
- Давайте спискам описові назви. "SaaS-CFO — охоплення січ" розповідає точно, на що ви дивитесь через шість місяців.
- Тримайте списки зосередженими. Список із 5000 контактів — це, по суті, просто ще один спосіб переглянути всю вашу базу даних. Прагніть до цільових груп до 500.
- Документуйте свої критерії. Використовуйте поле опису для запису того, як ви побудували список.
- Архівуйте, не видаляйте. Історія кампаній має цінність. Архівовані списки залишаються доступними, але не захаращують ваш активний вигляд.
- Переглядайте регулярно. Застарілі списки створюють плутанину. Встановіть щоквартальне нагадування про архівування або оновлення списків старших 90 днів.
Швидкий довідник
- Відкрити Списки: Бічна панель → Списки.
- Створити список: Списки → кнопка Створити список.
- Додати до списку: виберіть контакти → Масові дії → Додати до списку.
- Переглянути список: натисніть на назву списку у вигляді Списки.
- Архівувати список: Налаштування списку → Архівувати.
Lumenbase 101 · Крок 5 з 8
Was this article helpful?