Імпорт даних із CSV/Excel

Імпортуйте з файлів CSV (.csv) та Excel (.xlsx, .xls). Експортуйте з поточної системи в будь-якому з форматів для початку роботи.

Ви можете імпортувати такі типи записів: Контакти (Ім'я, Електронна пошта, Телефон, Компанія, Посада), Компанії (Назва, Веб-сайт, Галузь, Розмір), Угоди (Назва, Цінність, Етап, Компанія, Контакт), Рахунки-фактури (Номер, Сума, Компанія, Дата).

Імпортуйте компанії перед контактами, якщо ваші контакти потрібно пов'язати з компаніями. Імпортуйте контакти перед угодами, якщо ваші угоди посилаються на контакти.

Переходите з попереднього CRM із повною копією робочого простору? Використовуйте майстер міграції в Data Hub замість CSV.

Контрольний список підготовки даних:

• Включіть рядок заголовків з описовими назвами стовпців.
• Видаліть дублікати рядків із вихідного файлу.
• Стандартизуйте формати дат (РРРР-ММ-ДД найкраще підходить).
• Очистіть непослідовні дані (наприклад, "Україна" проти "UA").
• Переконайтеся, що адреси електронної пошти відформатовані правильно.
• Видаліть формули — зберігайте тільки значення.
• Розділіть повні імена на стовпці прізвища та імені, якщо можливо.

Використовуйте ці назви заголовків для автоматичного відображення полів: для Контактів: first_name, last_name, email, phone, title, company, linkedin_url; для Компаній: company_name, website, industry, company_size, address, phone; для Угод: deal_name, value, stage, close_date, contact, company.

1. Перейдіть до Імпортів: виберіть Системні операції → Імпорти на бічній панелі, потім натисніть Новий імпорт для запуску майстра.
2. Виберіть тип сутності: виберіть, який тип записів ви імпортуєте: Контакти, Компанії, Угоди або Рахунки-фактури.
3. Завантажте файл: перетягніть файл CSV або Excel або натисніть для перегляду. Майстер відображає попередній перегляд даних і автоматично визначає заголовки стовпців.
4. Відображення полів: зіставте стовпці файлу з полями Lumenbase. Обов'язкові поля позначені зірочкою (*). Автоматично визначені відображення вже вибрані. Натисніть на стовпець, щоб змінити його відображення. Невідображені стовпці будуть пропущені.
5. Налаштуйте поля зв'язку: для Контактів та Угод налаштуйте, як записи зв'язуються з іншими сутностями.
6. Встановіть стратегію роботи з дублікатами: виберіть, як обробляти записи, що збігаються з наявними даними: Пропустити дублікати (наявні записи залишаться незмінними), Оновити дублікати (нові дані об'єднаються в наявні записи), Створити всі (всі рядки імпортуються як нові записи).
7. Перегляньте та імпортуйте: переглянте перші кілька рядків із застосованими відображеннями. Якщо все виглядає правильно, натисніть Почати імпорт.

Lumenbase автоматично виявляє потенційні дублікати під час імпорту на основі ключових ідентифікаційних полів: Контакти — за адресою електронної пошти (первинне) або URL LinkedIn; Компанії — за назвою компанії (без урахування регістру) або доменом веб-сайту; Угоди — за назвою угоди плюс компанія; Рахунки-фактури — за номером рахунку.

При виявленні дублікатів ви можете: Пропустити (зберегти наявний запис); Оновити/Об'єднати (об'єднати дані з обох записів); Створити новий (імпортувати як окремий запис незважаючи на збіг).

Якщо ви не впевнені щодо дублікатів, виберіть "Пропустити дублікати" для першого імпорту. Ви завжди можете зробити другий імпорт з "Оновити" для заповнення пропущених даних.

Великі імпорти (1000+ записів) обробляються у фоновому режимі за допомогою пакетної обробки. Індикатор прогресу показує відсоток завершення. Ви можете перейти в інше місце, і імпорт продовжиться. Перевіряйте Системні операції → Історія імпортів для отримання статусу. Майстер веде журнал рядків із помилками з конкретними повідомленнями. Ви можете відновити частково завершені імпорти.

Для дуже великих імпортів (10 000+ записів) розгляньте можливість розбиття файлу на менші частини. Це полегшує виявлення та виправлення проблем.

Поширені помилки перевірки: відсутнє обов'язкове поле (відобразіть обов'язкове поле або додайте дані до файлу); неправильний формат електронної пошти (очистіть адреси); помилка розбору дати (використовуйте РРРР-ММ-ДД або ММ/ДД/РРРР); помилка формату числа (видаліть символи валюти, коми); компанію не знайдено (спочатку імпортуйте компанії).

Проблеми з форматом файлу: помилки кодування (збережіть CSV у кодуванні UTF-8); проблеми з роздільниками (використовуйте значення, розділені комами); зайві стовпці (видаліть порожні стовпці); об'єднані комірки (роз'єднайте всі комірки в Excel).

Дії після помилок імпорту: перейдіть до Історії імпортів і знайдіть свій імпорт; завантажте журнал помилок; виправте проблеми у вихідному файлі; повторно імпортуйте лише рядки з помилками з увімкненим "Пропустити дублікати".

• Почніть з невеликого тестового імпорту (50–100 рядків) для перевірки відображень.
• Імпортуйте у порядку: Компанії, потім Контакти, потім Угоди, потім Рахунки-фактури.
• Зробіть резервну копію вихідних даних перед внесенням змін.
• Використовуйте послідовне іменування компаній для правильного зв'язування.
• Очищайте та дедуплікуйте дані в електронній таблиці перед імпортом.
• Документуйте відображення полів для майбутніх довідок.
• Призначте члена команди для перегляду та перевірки імпортованих даних.

• Почати імпорт: Системні операції → Імпорти → Новий.
• Переглянути історію імпортів: Системні операції → Імпорти (вкладка).
• Завантажити журнал помилок: Історія імпортів → [Імпорт] → Помилки.
• Підтримувані формати: CSV, XLSX, XLS.
• Максимальний розмір файлу: 50 МБ на файл.
• Рекомендований пакет: 5000 рядків на імпорт.