Налаштування інтеграції з поштою

Lumenbase автоматично зіставляє вхідні та вихідні листи з контактами та компаніями за адресою електронної пошти, тому ви отримуєте повну історію комунікацій без ручного ведення журналу.

Синхронізуйте події календаря в обох напрямках. Зустрічі з'являються в Lumenbase, а події, створені в Lumenbase, синхронізуються назад у ваш календар.

Переглядайте кожен лист, зустріч та взаємодію на сторінках контактів і компаній, щоб мати контекст перед кожним дзвінком або зустріччю.

Lumenbase підтримує інтеграцію з такими постачальниками: Gmail / Google Workspace (повна синхронізація, двосторонній календар, OAuth 2.0) та Microsoft Outlook / 365 (повна синхронізація, двосторонній календар, OAuth 2.0).

Обидві інтеграції використовують безпечну автентифікацію OAuth. Lumenbase ніколи не зберігає ваш пароль від електронної пошти. Ви надаєте певні дозволи і можете будь-коли їх відкликати.

Виконайте такі кроки, щоб підключити обліковий запис Gmail або Google Workspace до Lumenbase:

1. Відкрийте налаштування інтеграцій: перейдіть до Налаштування → Мої налаштування → Інтеграції з меню користувача або підключіться безпосередньо з розділу Комунікація.
2. Натисніть "Підключити обліковий запис Google": у розділі інтеграції Google натисніть кнопку. Відкриється захищена сторінка входу Google.
3. Надайте дозволи: увійдіть у свій обліковий запис Google і перегляньте запитувані дозволи. Lumenbase запитує доступ до читання та надсилання листів від вашого імені, а також доступ до календаря.
4. Налаштуйте параметри синхронізації: увімкніть або вимкніть синхронізацію пошти, увімкніть або вимкніть синхронізацію календаря, виберіть календарі для синхронізації, встановіть частоту синхронізації.
5. Перевірте підключення: натисніть "Синхронізувати зараз" для негайної синхронізації. Перевірте розділ "Пошта", щоб підтвердити появу листів.

Виконайте такі кроки, щоб підключити обліковий запис Microsoft Outlook або Office 365:

Для корпоративних облікових записів Microsoft 365 вашому IT-адміністратору може знадобитися схвалити додаток Lumenbase в Azure AD, перш ніж ви зможете підключитися.

1. Відкрийте налаштування інтеграцій: перейдіть до Налаштування → Мої налаштування → Інтеграції.
2. Натисніть "Підключити обліковий запис Microsoft": у розділі інтеграції Microsoft натисніть кнопку. Відкриється захищена сторінка входу Microsoft.
3. Увійдіть та надайте дозволи: увійдіть у свій обліковий запис Microsoft (особистий або робочий/навчальний). Перегляньте та прийміть запитувані дозволи.
4. Налаштуйте параметри синхронізації: увімкніть або вимкніть синхронізацію пошти, увімкніть або вимкніть синхронізацію календаря, перегляньте адресу підключеного облікового запису, слідкуйте за міткою часу останньої синхронізації.
5. Запустіть початкову синхронізацію: натисніть "Синхронізувати зараз" для отримання останніх листів.

Lumenbase автоматично зіставляє вхідні та вихідні листи з контактами та компаніями у вашому CRM: адреса відправника/одержувача порівнюється з полями електронної пошти контакту; якщо знайдено збіг, лист відображається в часовій шкалі цього контакту; лист також відображається в часовій шкалі пов'язаної компанії; незіставлені листи все одно доступні в розділі "Пошта" для ручного зв'язування.

Ви контролюєте, які листи видимі для вашої команди: зіставлені листи за замовчуванням видимі членам робочого простору; використовуйте налаштування конфіденційності для позначення окремих гілок як приватних; приватні листи відображаються лише у вашому особистому вигляді; члени команди бачать, що розмова існує, але не її зміст.

Листи синхронізуються автоматично у фоновому режимі. Ви також можете вручну ініціювати синхронізацію будь-коли за допомогою кнопки "Синхронізувати зараз".

Напрямок синхронізації: двосторонній за замовчуванням, тому події синхронізуються в обох напрямках. Вибір календаря: виберіть, які календарі синхронізувати. Типи подій: зустрічі з контактами синхронізуються з їхньою часовою шкалою активності. Обробка конфліктів: дублікати подій виявляються та об'єднуються.

Підключення не вдалося: очистіть кеш і файли cookie браузера та спробуйте знову; переконайтеся, що спливаючі вікна не заблоковані; спробуйте приватне вікно браузера; для Google Workspace переконайтеся, що ваш адміністратор дозволяє доступ стороннього додатка; для Microsoft 365 перевірте, чи потрібна вашій організації згода адміністратора.

Листи не синхронізуються: перевірте, що синхронізація пошти увімкнена у налаштуваннях інтеграції; натисніть "Синхронізувати зараз"; перевірте правильність адреси підключеного облікового запису; перевірте, чи адреса відправника/одержувача збігається з контактом у Lumenbase; перегляньте мітку часу останньої синхронізації — якщо вона застаріла, від'єднайтеся та підключіться знову.

Потрібне повторне підключення: токени OAuth іноді закінчуються. Якщо ви бачите статус "Потрібне повторне підключення": натисніть кнопку повторного підключення; повторно авторизуйте підключення; ваші налаштування синхронізації та історія зберігаються після повторного підключення.

Якщо ви змінюєте пароль електронної пошти або вмикаєте додаткові заходи безпеки (наприклад, двофакторну автентифікацію), вам може знадобитися повторно підключити інтеграцію.

• Підключайте електронну пошту на початку онбордингу для формування повних історій контактів.
• Підтримуйте актуальні адреси електронної пошти контактів для точного зіставлення.
• Використовуйте послідовні підписи електронної пошти для правильного threading відповідей.
• Регулярно переглядайте розділ "Пошта" для незіставлених листів, що потребують ручного зв'язування.
• Увімкніть синхронізацію календаря для автоматичного ведення журналу зустрічей як активностей.

• Підключити Gmail: Налаштування → Мої налаштування → Інтеграції.
• Підключити Outlook: Налаштування → Мої налаштування → Інтеграції.
• Переглянути синхронізовані листи: Комунікація (бічна панель).
• Ручна синхронізація: Налаштування інтеграції → Синхронізувати зараз.
• Керування конфіденційністю: Комунікація → Гілка → Перемикач конфіденційності.
• Від'єднати обліковий запис: Налаштування інтеграції → Від'єднати.