Налаштування інтеграції зі Slack

Лише адміністратори робочого простору можуть підключити Slack до Lumenbase. Процес займає близько п'яти хвилин і вимагає дозволу на встановлення додатків у вашій робочому просторі Slack.

1. Перейдіть до Інтеграцій: відкрийте Налаштування → Налаштування компанії → Інтеграції → Slack. Ви побачите кнопку "Підключити Slack", якщо підключення ще не існує.
2. Авторизуйте підключення: натискання кнопки відкриває OAuth-процес Slack. Схваліть дозволи, які запитує Lumenbase: можливість надсилати повідомлення, читати членство в каналах та відповідати на команди з похилою рискою.
3. Виберіть канал за замовчуванням: виберіть, куди мають надходити загальні сповіщення. Зазвичай це командний канал на кшталт #продажі або #crm-оновлення. Ви можете змінити це для кожного типу сповіщень пізніше.
4. Відображення користувачів (рекомендовано): для правильної роботи @згадок зв'яжіть кожного користувача Lumenbase з їхньою ідентичністю у Slack. Система намагається автоматично зіставити за електронною поштою, але вам слід перевірити відображення вручну.

Підписки на канали дозволяють спрямовувати різні типи оновлень до конкретних каналів Slack. Це зменшує шум.

Доступні типи сповіщень та рекомендовані канали: Зміна етапу угоди (#угоди), Угода виграна (#перемоги), Угода програна (#відділ-продажів), Створена угода з великою цінністю (#керівництво), Завдання заплановано (ЛП відповідальній особі), Завдання прострочено (#відділ-продажів), Лід призначено (ЛП власнику), Щотижневий дайджест (#тижневі-продажі).

Кожну підписку можна налаштувати за допомогою фільтрів. Хочете бачити сповіщення про угоди тільки для можливостей вище певної суми? Встановіть порогове значення.

Відображення користувачів пов'язує кожен обліковий запис Lumenbase з ID користувача Slack. Логіка зіставлення: зіставлення за електронною поштою (система спочатку намагається зіставити за адресою електронної пошти), зіставлення за ім'ям (відхилення до зіставлення за відображуваним ім'ям, якщо електронні адреси різняться), ручне перевизначення (адміністратори можуть вручну пов'язати будь-якого користувача Lumenbase з будь-яким користувачем Slack).

Незіставлені користувачі не отримуватимуть прямих сповіщень у Slack. Їхнє ім'я відображатиметься як звичайний текст замість клікабельних @згадок. Перевіряйте відображення після додавання нових членів команди.

Команди з похилою рискою дозволяють взаємодіяти з Lumenbase, не виходячи зі Slack. Вони працюють у будь-якому каналі, де є додаток Lumenbase:

Результати пошуку відображаються у вигляді інтерактивних карток. Клацніть, щоб відкрити повний запис у Lumenbase, або скористайтеся кнопками швидких дій для ведення журналу дзвінка, планування завдання або оновлення етапу угоди — все це без виходу зі Slack.

• /lumen search [запит] — пошук контактів, компаній або угод за назвою.
• /lumen deal [назва] — показати зведення конкретної угоди.
• /lumen pipeline — відобразити поточну статистику конвеєра.
• /lumen tasks — список завдань, що заплановані на сьогодні та прострочені.
• /lumen log [контакт] [нотатка] — швидко додати нотатку активності до контакту.

Сповіщення розроблені для швидкого сканування. Кожне містить необхідний контекст (назва угоди, цінність, етап, власник) без перевантаження каналу.

• Кнопки дій: швидкі дії, наприклад "Переглянути угоду" або "Позначити як виконане", відображаються кнопками.
• Відповіді в гілках: пов'язані оновлення (наприклад, кілька змін етапів) групуються в гілки.
• Розширені попередні перегляди: картки угод і контактів показують ключові поля вбудовано.
• Статус емодзі: візуальні індикатори для здоров'я угоди та пріоритету завдання.

Сповіщення не з'являються: перевірте, що підключення Slack активне в Налаштуваннях компанії → Інтеграції → Slack; перевірте, що підписки на канали налаштовані для цього типу сповіщень; підтвердьте, що додаток Lumenbase додано до цільового каналу; перегляньте фільтри сповіщень.

@Згадки не працюють: якщо імена відображаються як звичайний текст замість клікабельних згадок, відображення користувачів, мабуть, неповне. Перейдіть до Налаштування → Інтеграції → Slack → Відображення користувачів.

Команди з похилою рискою не відповідають: зазвичай це означає, що ви не додали додаток Lumenbase до каналу. Введіть /invite @Lumenbase у каналі, потім спробуйте команду знову.

• Налаштування інтеграції: Налаштування компанії → Інтеграції → Slack.
• Підписки на канали: Налаштування Slack → вкладка Підписки.
• Відображення користувачів: Налаштування Slack → вкладка Відображення користувачів.
• Довідка команд: введіть /lumen help у Slack.