Міграція з Salesforce до Lumenbase
Перенесіть акаунти, контакти та можливості з Salesforce за допомогою покрокового майстра Portage з попереднім переглядом і відкатом одним кліком, або через CSV-експорт.
У Lumenbase ще немає рідної синхронізованої міграції з усіх корпоративних CRM. Команди зазвичай використовують експорт даних або звітів (CSV), а потім імпортують через Data Hub із відображенням полів та правилами дублікатів.
Рекомендований підхід
Ідентифікатори вихідної системи корисні в користувацькому полі під час міграції, щоб ви могли звіряти рядки в таблицях перед переходом.
- Експортуйте акаунти, контакти та можливості (та активності за потреби) з вашої попередньої CRM.
- Нормалізуйте файли: одна основна сутність на одне завдання імпорту в Data Hub.
- Спочатку імпортуйте компанії, потім контакти (зі стовпцем посилання на компанію), потім угоди.
- Зіставте етап можливості з етапами воронки угод Lumenbase в Налаштуваннях компанії перед імпортом.
- Перегляньте Історію імпорту на предмет помилок; використовуйте інструменти злиття дублікатів після великих імпортів контактів.
Зв'язки та власники
Зіставте попередні поля власника з полями власника/призначальника Lumenbase там, де це можливо. Спільні активності можуть потребувати окремого CSV з активностями. Дивіться розділ Імпорт даних з CSV/Excel.
Корпоративні міграції
Для застарілих організацій з кількома об'єктами, правилами перевірки або складними каталогами продуктів зверніться до служби підтримки із списком об'єктів та обсягами. Для керованої міграції робочого простору з підключеною вихідною CRM дивіться Майстер міграції робочого простору CRM.
Frequently asked questions
Чи підтримує Lumenbase пряме API-підключення до Salesforce?
Рідної синхронізованої міграції з Salesforce ще немає. Рекомендований підхід - експортувати у CSV та імпортувати через Data Hub із відображенням полів.
У якому порядку слід імпортувати записи?
Спочатку імпортуйте компанії, потім контакти зі стовпцем посилання на компанію, і нарешті угоди. Це забезпечує правильне створення зв'язків.
Was this article helpful?