Міграція з Pipedrive (Portage)
Використовуйте Lumenbase Portage у Data Hub для переміщення воронок, контактів, компаній, угод і активностей із Pipedrive із скануванням, попереднім переглядом, фоновим імпортом і відкатом.
Portage копіює вашу підключену організацію Pipedrive до Lumenbase: воронки та стадії, компанії, контакти, угоди та активності. Це керований процес у Data Hub (не просте завантаження CSV), завдяки чому зв'язки між полями та залежності залишаються узгодженими.
Використовуйте це, коли переносите свій робочий простір із Pipedrive, а не підтримуєте постійну двосторонню синхронізацію. Щоб розпочати або відновити сеанс, перейдіть до System Operations → Data Hub → Portage.
Перед початком
- Підключіть вихідний CRM у розділі Мої налаштування → Інтеграції (OAuth до потрібної організації).
- Переконайтеся, що маєте дозвіл на виконання великих імпортів у вашому робочому просторі Lumenbase.
- Плануйте тихий часовий проміжок для дуже великих організацій: імпорти можуть виконуватися у фоновому режимі, але перша фаза все одно потребує вашої уваги для підтвердження кількості записів у попередньому перегляді.
Кроки майстра
Крок 1 - Сканування: Lumenbase зчитує вашу вихідну організацію та підраховує кількість записів на тип сутності (воронки, стадії, компанії, контакти, угоди, активності). Це операція лише для читання на стороні джерела.
Крок 2 - Налаштування: виберіть, які типи сутностей імпортувати. Майстер дотримується порядку залежностей (наприклад, компанії перед контактами).
Крок 3 - Попередній перегляд: ви бачите кількість записів і, де застосовно, розбивку того, як буде організовано імпорт.
Крок 4 - Імпорт: пакетне завдання виконується на стороні сервера. Ви можете продовжувати роботу: скористайтеся кнопкою «Продовжити у фоновому режимі» та відстежуйте прогрес через плаваючий індикатор пакетних завдань у додатку.
Крок 5 - Підсумок: після завершення завдання ви отримаєте підсумок того, що було імпортовано. Якщо щось не вдалося, ви можете переглянути варіанти, включаючи відкат, якщо він доступний.
Двофазний імпорт (пріоритетний спринт і повільне крапання)
Великі робочі простори розбиваються так, щоб критична структура надходила першою. Типи сутностей із меншою кількістю записів імпортуються у фазі спринту. Будь-який тип сутності, кількість відсканованих записів якого перевищує поріг (наразі 10 000 записів на тип), заплановано для другої фази повільного крапання після завершення спринту.
У попередньому перегляді ви побачите, які типи відносяться до спринту, а які до повільного крапання. На екрані імпорту рядки спринту завершуються перед тим, як починаються рядки повільного крапання.
Фаза спринту: пріоритетний імпорт для сутностей нижче порогу на тип, щоб ви швидше отримували зворотній зв'язок і готові до використання воронки та угоди.
Повільне крапання: важкі типи сутностей імпортуються після спринту, щоб система могла регулювати роботу та залишатися в безпечних межах.
Після міграції
Фонові завдання: імпорт виконується як пакетне завдання. Вам не потрібно тримати діалогове вікно міграції відкритим. Якщо ви його закриєте, відкрийте Data Hub знову, щоб перевірити стан, або скористайтеся глобальними точками входу до пакетних завдань.
Відкат: якщо імпорт не вдався або потрібно скасувати, на кроці підсумку пояснюється, коли доступний відкат. Використовуйте його, щоб уникнути частково застосованого стану, який неможливо узгодити вручну.
Поточне підключення до джерела: якщо ви зберігаєте підключення до джерела CRM для інших цілей, це окремо від одноразового завдання міграції. Розглядайте міграцію як початкове масове перенесення; правила щоденної синхронізації залежать від ваших налаштувань інтеграції.
Швидкий довідник
- Почати тут: Data Hub → Portage → Pipedrive
- Вимагає: підключення інтеграції вихідного CRM
- Фази: спочатку спринт, потім повільне крапання для дуже великих типів сутностей
- Фоновий режим: продовжуйте у фоновому режимі; відстежуйте прогрес пакетних завдань
- Пов'язано: імпорт CSV (Data Hub) для менших або спеціальних файлів
Frequently asked questions
Чи можна поставити на паузу міграцію Pipedrive, що вже виконується?
Імпорт виконується як пакетне завдання на стороні сервера і може продовжуватися у фоновому режимі. Вам не потрібно тримати майстра відкритим, але ви не можете поставити пакетне завдання на паузу посередині. Якщо потрібно починати заново, скористайтеся функцією відкату на кроці підсумку.
Що відбувається з конвеєрами та стадіями Pipedrive?
Portage імпортує воронки та стадії як частину міграції, зберігаючи структуру відносин, щоб угоди правильно пов'язувалися зі своїми відповідними конвеєрами та стадіями в Lumenbase.
Що робити, якщо мій акаунт Pipedrive дуже великий?
Дуже великі загальні обсяги можуть показувати попередження в інтерфейсі. Логіка двофазного імпорту (спринт і повільне крапання) автоматично обробляє великі обсяги. Якщо ви близькі до платформних лімітів, узгодьте це з адміністратором перед запуском повної міграції.
Was this article helpful?