Інтеграція з Jira
Підключіть Jira для синхронізації завдань, їх прив'язки до записів CRM та створення автоматизацій на основі подій Jira.
Інтеграція з Jira підключає ваш екземпляр Jira для синхронізації задач, прив'язки їх до записів CRM та створення автоматизацій на основі подій Jira. Ви бачите задачі Jira безпосередньо на сторінках компаній, контактів і угод у CRM.
Використовуйте цю інтеграцію, якщо ваша команда використовує Jira для відстеження задач і ви хочете мати видимість клієнтських задач у CRM. Вона особливо корисна для команд з роботи з клієнтами, яким потрібно бачити задачі підтримки та задачі з продукту поруч із інформацією про акаунти.
Інтеграція також вмикає автоматизації на основі подій Jira, наприклад створення завдань при виникненні критичної задачі або оновлення стадій угоди при вирішенні задач.
Як більшість команд працює з Jira сьогодні
Більшість команд тримають Jira повністю окремо від CRM. Вони вручну перевіряють Jira на наявність клієнтських задач, а потім оновлюють записи CRM на основі знайденого. Це створює затримки і ускладнює отримання повної картини про клієнта.
Проблема полягає у перемиканні контексту. Коли ви дивитеся на компанію в CRM, ви не бачите її відкритих задач у Jira. Доводиться окремо відкривати Jira, що руйнує робочий процес і полегшує пропуск критичних задач.
Ще одна проблема - ручне прив'язування. Коли задача Jira стосується клієнта, хтось повинен вручну зазначити це в CRM або створити завдання. Це дублює роботу і погано масштабується.
Як Lumenbase обробляє інтеграцію з Jira
Lumenbase підключається до Jira через API і синхронізує задачі з налаштованих проєктів. Задачі можна пов'язати з компаніями, контактами або угодами, і вони відображаються безпосередньо на цих записах. Ви бачите всі пов'язані задачі Jira, не виходячи з CRM.
Інтеграція також надає тригери автоматизації на основі подій Jira. Коли задачу створено, оновлено, вирішено або прокоментовано, ви можете запускати автоматизації в CRM - наприклад, створювати завдання, надсилати сповіщення або оновлювати стадії угоди.
Ви також можете створювати задачі Jira безпосередньо з CRM. Це корисно, коли клієнт повідомляє про проблему - ви створюєте задачу Jira і прив'язуєте її до компанії або угоди в одній дії.
Налаштування інтеграції з Jira
Отримайте облікові дані Jira в розділі Settings → System → API tokens. Згенеруйте API-токен, якщо у вас його ще немає. Вам також потрібна URL-адреса екземпляра Jira (наприклад, https://vashacompania.atlassian.net) та адреса електронної пошти.
Підключіться в Lumenbase через Company Settings → Integrations → Jira. Введіть URL-адресу екземпляра Jira, електронну пошту та API-токен, потім натисніть Підключити. Lumenbase перевірить з'єднання та верифікує ваші дозволи.
Після підключення виберіть, які проєкти Jira ви хочете синхронізувати. Ви можете активувати кілька проєктів, і задачі з цих проєктів стануть доступними в CRM. За бажанням увімкніть тригери автоматизації для використання подій Jira в автоматизаціях.
Як працює синхронізація задач
До CRM синхронізуються лише задачі з активованих проєктів Jira. Це дає вам можливість контролювати, які проєкти видно в CRM. Наприклад, ви можете синхронізувати лише клієнтоорієнтовані проєкти і не включати внутрішні проєкти розробки.
Задачі можна вручну прив'язати до компаній, контактів або угод. Після прив'язки задача з'являється на хронологічному журналі цього запису та у списках пов'язаних задач. Ви також можете бачити кількість задач і статус безпосередньо на записі.
При перегляді прив'язаної задачі ви бачите заголовок, опис, статус, пріоритет, виконавця та коментарі. Це дає вам повний контекст без відкриття Jira.
Створення задач із CRM
Ви можете створювати задачі Jira безпосередньо з CRM. Виберіть проєкт Jira, тип задачі, пріоритет і введіть заголовок та опис. Задача автоматично прив'язується до компанії, контакту або угоди, яку ви переглядаєте.
- Клієнт повідомляє про помилку або проблему
- Потрібно відстежити запит на функцію для конкретного акаунту
- Угода вимагає технічної роботи, яку потрібно відстежити в Jira
- Потрібно прив'язати запити підтримки до записів клієнтів
Тригери автоматизації
Події Jira можуть запускати автоматизації у CRM. Доступні тригери включають створення задачі, оновлення задачі, вирішення задачі та додавання коментаря.
Ці тригери можна використовувати для створення завдань, надсилання сповіщень Slack (вимагає інтеграції зі Slack), оновлення стадій угоди або виконання інших дій на основі активності в Jira. Наприклад, ви можете створювати завдання для менеджера акаунту, коли для ключового клієнта виникає критична задача.
- Задачу створено: коли нова задача створюється в синхронізованому проєкті
- Задачу оновлено: коли задачу змінено
- Задачу вирішено: коли задачу позначено як вирішену
- Додано коментар: коли до задачі додається коментар
Практичні приклади використання
Видимість для команд з роботи з клієнтами: команди з роботи з клієнтами можуть бачити всі відкриті задачі Jira для компанії безпосередньо в CRM. Це допомагає їм розуміти технічні проблеми, що впливають на клієнта, і координуватися з командами підтримки та розробки.
Відстеження угод: пов'язуйте задачі Jira з угодами для відстеження технічних вимог або роботи з впровадження. Коли задачі вирішуються, автоматизації можуть оновлювати стадії угоди або сповіщати відділ продажів.
Координація підтримки: коли клієнти повідомляють про проблеми, створюйте задачі Jira безпосередньо з CRM і прив'язуйте їх до запису клієнта. Це створює чіткий аудиторський слід і забезпечує відстеження задач в обох системах.
Поширені помилки та непорозуміння
Очікування автоматичного прив'язування задач: задачі не прив'язуються автоматично до записів CRM. Їх потрібно прив'язати вручну або використовувати автоматизації для створення зв'язків на основі вмісту задачі або користувацьких полів.
Синхронізація занадто багатьох проєктів: синхронізуйте лише проєкти, що стосуються вашого використання CRM. Синхронізація всіх проєктів Jira може створити зайвий шум і ускладнити пошук відповідних задач.
Вимоги до доступу через API: інтеграція вимагає доступу через API в Jira. Переконайтеся, що ваш екземпляр Jira дозволяє доступ через API і що ваш обліковий запис має дозвіл на читання та створення задач у проєктах, які ви хочете синхронізувати.
Оновлення задач не синхронізуються в реальному часі: оновлення задач синхронізуються periodично, а не в реальному часі. Зазвичай між оновленням задачі в Jira та її відображенням у CRM є кілька хвилин затримки.
Усунення несправностей
Якщо з'єднання не вдається: перевірте правильність URL-адреси екземпляра Jira (включіть https://), переконайтеся, що API-токен дійсний і не прострочений, перевірте, чи адреса електронної пошти відповідає обліковому запису Jira, та переконайтеся, що ваш обліковий запис має дозвіл на доступ до потрібних проєктів.
Якщо задачі не відображаються: перевірте, що проєкти активовано в налаштуваннях інтеграції, переконайтеся, що задачі існують у цих проєктах у Jira, та перевірте часову мітку останньої синхронізації.
Якщо не вдається створити задачу: перевірте, що ваш обліковий запис Jira має дозвіл на створення задач у вибраному проєкті, та переконайтеся, що ключ проєкту та тип задачі правильні.
Довідник
- Налаштування інтеграції: Company Settings → Integrations → Jira
- Перегляд пов'язаних задач: Company/Contact/Deal → секція Jira Issues
- Перегляд всіх задач: Directory → Issues (Jira)
- Створити задачу: Company/Contact/Deal → Create Jira Issue
- Тригери автоматизації: Automations → Create → Jira Event
- API-токен: Jira → Settings → System → API tokens
Was this article helpful?