Міграція з HubSpot (Portage)
Підключіть HubSpot із сервісним ключем і використовуйте Lumenbase Portage у Data Hub або скористайтеся імпортом CSV для табличних експортів.
Робочі простори HubSpot можна перенести до Lumenbase за допомогою Lumenbase Portage: керованого сканування та імпорту для воронок, контактів, компаній, угод та нотаток. Підключіть HubSpot за допомогою приватного ключа служби застосунку в розділі Мої налаштування → Інтеграції, а потім почніть з Data Hub → Lumenbase Portage.
Для разового експорту таблиць без активного підключення скористайтеся імпортом CSV. Загальна поведінка Portage (пакетні завдання, відкат, фоновий імпорт) описана в центрі Lumenbase Portage.
Перед початком
- Створіть приватний застосунок HubSpot з правами на читання CRM (контакти, компанії, угоди, власники, воронки, нотатки).
- Вставте ключ служби в налаштування інтеграції HubSpot у Lumenbase та перевірте ідентифікатор порталу.
- Підтвердьте воронки та етапи угод у HubSpot. Portage відображає їх у воронки Lumenbase.
Кроки майстра
- Сканування: Portage зчитує воронки угод, етапи та кількість об'єктів з вашого порталу HubSpot.
- Налаштування: виберіть типи сутностей та зіставте власників HubSpot з користувачами Lumenbase.
- Попередній перегляд: перегляньте кількість та темп імпорту перед підтвердженням.
- Імпорт: пакетний імпорт із провенансом для відкату; великі завдання можуть виконуватися у фоновому режимі.
- Підсумок: перевірте результати в Lumenbase або відкотіть сеанс міграції за потреби.
Резервний варіант CSV
Якщо ви не можете використовувати API HubSpot, експортуйте контакти, компанії та угоди у CSV з HubSpot і імпортуйте через Data Hub із відображенням полів.
Почніть із зразкового файлу з 50 рядків для перевірки відображень перед імпортом повного експорту.
Frequently asked questions
Які сутності мігруються за допомогою Portage?
Lumenbase Portage мігрує воронки, контакти, компанії, угоди та нотатки з HubSpot. Сутності вибираються на кроці налаштування майстра.
Що відбувається, якщо імпорт не вдається?
Portage виконує імпорт із провенансом для відкату. Ви можете відкотити сеанс міграції на кроці підсумку, якщо результати не відповідають очікуванням.
Was this article helpful?