Інтеграція з Gmail

Більшість команд або взагалі не відстежує електронну пошту в CRM, або вручну фіксує важливі листи. Це створює неповну історію активностей. Коли комусь потрібен контекст про відносини з клієнтом, їм доводиться окремо шукати в Gmail.

Ручний підхід не масштабується. Зі зростанням команд не всі мають доступ до одних акаунтів Gmail. Важливі листи від клієнтів пропускаються, бо застрягають у чиїйсь особистій папці вхідних.

Інтеграція календаря зазвичай відсутня. Нотатки зустрічей і подальші дії відбуваються окремо від електронної пошти, утворюючи роз'єднані записи комунікацій.

Lumenbase використовує OAuth для безпечного підключення до вашого акаунта Google. Після підключення листи синхронізуються автоматично у фоновому режимі. Система зіставляє листи з контактами та компаніями за адресою електронної пошти, тому розмови відображаються в правильних записах.

Синхронізація календаря є двосторонньою. Зустрічі, створені в Google Календарі, відображаються в Lumenbase, а зустрічі, створені в Lumenbase, синхронізуються назад до вашого календаря.

Зіставлення листів відбувається автоматично. Якщо лист надійшов від контакту в CRM або надіслано йому, він прив'язується до хронологіі цього контакту. Незіставлені листи доступні в розділі Комунікації для ручного зв'язування.

1. Перейдіть до налаштувань інтеграції: Мої налаштування → Інтеграції → Google Workspace. Ви побачите кнопку «Підключити акаунт Google», якщо підключення немає.
2. Авторизуйте підключення: натисніть «Підключити акаунт Google». Це відкриває сторінку OAuth Google у спливаючому вікні. Увійдіть за допомогою акаунта Google, який хочете підключити. Перегляньте дозволи. Lumenbase запитує доступ для читання та надсилання листів, а також доступ до календаря, якщо ви вмикаєте синхронізацію календаря.
3. Налаштуйте параметри синхронізації: виберіть, що синхронізувати: синхронізація листів (ввімкнути/вимкнути), синхронізація календаря (ввімкнути/вимкнути), діапазон синхронізації (7, 30, 60 або 90 днів назад), вибір календаря (який календар синхронізувати, якщо синхронізацію календаря увімкнено).
4. Запустіть початкову синхронізацію: натисніть «Синхронізувати зараз» для запуску. Це може зайняти кілька хвилин залежно від кількості листів. Наступні синхронізації відбуваються автоматично у фоновому режимі.

Автоматичне зіставлення: коли лист синхронізується, система перевіряє адреси відправника та одержувача в базі даних контактів. Якщо знайдено збіг, лист відображається на хронологіі цього контакту. Якщо контакт має компанію, він також відображається на хронологіі компанії.

Інкрементальна синхронізація: після початкової синхронізації синхронізуються лише нові листи. Система використовує ідентифікатор історії Gmail для відстеження вже синхронізованого, тому наступні синхронізації є швидшими та ефективнішими.

Потоки листів: листи групуються в потоки розмов, так само як у Gmail. Відповіді та переадресації пов'язані між собою, тому ви бачите повний контекст розмови в одному місці.

Контроль конфіденційності: за замовчуванням синхронізовані листи видимі членам робочого простору. Ви можете позначити певні розмови як приватні, якщо вони містять чутливу інформацію.

Синхронізація календаря є необов'язковою та працює двосторонньо. Після увімкнення вона синхронізує події між Google Календарем і Lumenbase:

• Зустрічі з контактами відображаються на їхніх хронологіях активностей
• Події, створені в Lumenbase, синхронізуються до Google Календаря
• Ви можете вибирати, які календарі синхронізувати (основний, спільний тощо)
• Дублікати подій виявляються та автоматично об'єднуються

Видимість листів для команди: коли кілька членів команди працюють з одними клієнтами, всі можуть бачити історію листів без доступу до акаунтів Gmail один одного. Це запобігає дублюванню охоплення.

Підтримка клієнтів: команди підтримки можуть бачити всю історію листів із клієнтом перед відповіддю. Це усуває необхідність просити клієнтів повторювати інформацію.

Контекст воронки продажів: продавці можуть бачити історію листів при перегляді угод і контактів, що допомагає зрозуміти статус відносин.

Очікування миттєвої синхронізації: синхронізація листів відбувається у фоновому режимі, не в реальному часі. Зазвичай є затримка кілька хвилин. Використовуйте «Синхронізувати зараз», якщо потрібні негайні оновлення.

Не оновлюються адреси електронної пошти контактів: зіставлення листів працює лише якщо адреси у CRM точні. Тримайте поля електронної пошти контактів актуальними для найкращих результатів.

Питання конфіденційності: пам'ятайте, що ви можете позначати розмови як приватні та контролюєте, які календарі синхронізуються. Інтеграція отримує доступ лише до того, що ви авторизуєте.

Конфлікти синхронізації календаря: якщо ви створюєте одну й ту саму зустріч і в Google Календарі, і в Lumenbase, можуть з'явитися дублікати. Система намагається виявляти та об'єднувати дублікати, але краще створювати зустрічі в одному місці.

Підключення не вдається:

1. Очистіть кеш браузера та файли cookie, після чого повторіть спробу.
2. Переконайтеся, що спливаючі вікна не заблоковані для вікна авторизації.
3. Спробуйте використати приватне вікно браузера.
4. Для Google Workspace перевірте, чи адміністратор дозволяє доступ стороннім програмам.
5. Переконайтеся, що входите з правильним акаунтом Google.

1. Переконайтеся, що синхронізацію листів увімкнено в налаштуваннях інтеграції.
2. Натисніть «Синхронізувати зараз» для запуску ручної синхронізації.
3. Перевірте часову мітку останньої синхронізації. Якщо застаріла, від'єднайтесь і підключіться знову.
4. Переконайтеся, що адреса підключеного акаунта правильна.
5. Перевірте, чи адреси електронної пошти відповідають контактам у CRM.

Токени OAuth іноді закінчуються, особливо якщо ви змінюєте пароль Google або вмикаєте додаткові заходи безпеки. Якщо ви бачите статус «Потрібне повторне підключення», натисніть кнопку повторного підключення та авторизуйтеся знову. Налаштування синхронізації та історія зберігаються після повторного підключення.

• Підключити Gmail: Мої налаштування → Інтеграції → Google Workspace
• Переглянути синхронізовані листи: Комунікація (бічна панель)
• Ручна синхронізація: налаштування інтеграції → Синхронізувати зараз
• Контроль конфіденційності: Комунікація → Розмова → перемикач конфіденційності
• Налаштування календаря: налаштування інтеграції → розділ синхронізації календаря
• Від'єднати акаунт: налаштування інтеграції → Від'єднати