Виставлення рахунків у CRM та акаунти після виграної угоди
Коли угоду закрито в Lumenbase, вона стає акаунтом, і ви виставляєте рахунки з тієї самої системи. Шаблони, PDF, публічний перегляд і відстеження оплати, пов'язані з угодою.
Більшість CRM перестають піклуватися після закриття угоди. Ви закриваєте її, потім стрибаєте до інструменту виставлення рахунків і окремого процесу управління клієнтом. Історія розділяється надвоє.
Lumenbase продовжує роботу після перемоги. Клієнт стає Клієнтом, і ви виставляєте рахунки з того самого місця.
Що відбувається, коли угода закривається
Lumenbase веде чотири етапи воронки, і останній - постпродажний:
Клієнти охоплюють успіх клієнта та розширення. Контакт і компанія зберігають свою історію, тому ви не починаєте порожній запис для існуючого клієнта.
- Списки, Ліди, Угоди (шлях до закриття)
- Клієнти (`/accounts`): запис клієнта після перемоги
Виставлення рахунків з CRM
Рахунки-фактури знаходяться всередині Lumenbase. Ви можете:
Рахунки-фактури пов'язані з угодою та клієнтом. Тому фінансова сторона знаходиться поруч зі стосунками, а не в окремому застосунку.
- Створювати рахунки-фактури (`/invoices/new`)
- Використовувати шаблони та налаштування за замовчуванням
- Генерувати PDF
- Ділитися публічним переглядом для клієнта за токеном без входу в систему
- Відстежувати статус оплати
Потік від угоди до отримання коштів
Ось шлях від початку до кінця:
Одна система від закриття до отримання оплати.
- Угода переходить у стан «виграно».
- Компанія тепер відображається в розділі «Клієнти».
- Ви виставляєте рахунок, пов'язаний з цією угодою та клієнтом.
- Ви надсилаєте публічний перегляд та відстежуєте статус оплати.
- Клієнт налаштовується для поновлення та розширення пізніше.
Брендинг та відстеження
Ви можете встановити логотипи робочого простору та вибрати текстовий або логотипний заголовок рахунку. Відстеження оплати показує, що оплачено і що відкрито, прив'язане до угоди.
Для кого це
Оператори доходів у компаніях з ARR від 2 до 30 млн дол., яким потрібні закриття, виставлення рахунків та управління клієнтами в одному інструменті. Команди, втомлені від експорту виграних угод до окремого потоку виставлення рахунків.
Frequently asked questions
Чи виставляє Lumenbase рахунки?
Так. Ви створюєте рахунки-фактури з шаблонами, генеруєте PDF, ділитеся публічним переглядом та відстежуєте статус оплати.
Що відбувається з угодою після перемоги?
Клієнт стає Клієнтом на `/accounts` для успіху клієнта та розширення.
Чи пов'язані рахунки-фактури з угодами?
Так. Рахунки-фактури пов'язані з відповідною угодою та клієнтом, тому виставлення рахунків знаходиться поруч зі стосунками.
Чи може клієнт переглянути рахунок без входу в систему?
Так. Є публічний перегляд для клієнта, що ділиться за токеном, акаунт не потрібен.
Was this article helpful?