Виставлення рахунків у CRM та акаунти після виграної угоди

    Account Management

    Коли угоду закрито в Lumenbase, вона стає акаунтом, і ви виставляєте рахунки з тієї самої системи. Шаблони, PDF, публічний перегляд і відстеження оплати, пов'язані з угодою.

    Автор: Sebastian StreiffertОпубліковано Jun 2, 2026Оновлено Jun 2, 20266 min читання

    Більшість CRM перестають піклуватися після закриття угоди. Ви закриваєте її, потім стрибаєте до інструменту виставлення рахунків і окремого процесу управління акаунтом. Історія розділяється надвоє.

    Lumenbase продовжує роботу після перемоги. Клієнт стає Акаунтом, і ви виставляєте рахунки з того самого місця.

    Що відбувається, коли угода закривається

    Lumenbase веде чотири етапи воронки, і останній - постпродажний:

    Акаунти охоплюють успіх клієнта та розширення. Контакт і компанія зберігають свою історію, тому ви не починаєте порожній запис для існуючого клієнта.

    • Списки, Ліди, Угоди (шлях до закриття)
    • Акаунти (`/accounts`): запис клієнта після перемоги

    Виставлення рахунків з CRM

    Рахунки-фактури знаходяться всередині Lumenbase. Ви можете:

    Рахунки-фактури пов'язані з угодою та акаунтом. Тому фінансова сторона знаходиться поруч зі стосунками, а не в окремому застосунку.

    • Створювати рахунки-фактури (`/invoices/new`)
    • Використовувати шаблони та налаштування за замовчуванням
    • Генерувати PDF
    • Ділитися публічним переглядом для клієнта за токеном без входу в систему
    • Відстежувати статус оплати

    Потік від угоди до отримання коштів

    Ось шлях від початку до кінця:

    Одна система від закриття до отримання оплати.

    1. Угода переходить у стан «виграно».
    2. Клієнт стає Акаунтом.
    3. Ви виставляєте рахунок, пов'язаний з цією угодою та акаунтом.
    4. Ви надсилаєте публічний перегляд та відстежуєте статус оплати.
    5. Акаунт налаштовується для поновлення та розширення пізніше.

    Брендинг та відстеження

    Ви можете встановити логотипи робочого простору та вибрати текстовий або логотипний заголовок рахунку. Відстеження оплати показує, що оплачено і що відкрито, прив'язане до угоди.

    Для кого це

    Оператори доходів у компаніях з ARR від 2 до 30 млн дол., яким потрібні закриття, виставлення рахунків та управління акаунтами в одному інструменті. Команди, втомлені від експорту виграних угод до окремого потоку виставлення рахунків.

    Frequently asked questions

    Чи виставляє Lumenbase рахунки?

    Так. Ви створюєте рахунки-фактури з шаблонами, генеруєте PDF, ділитеся публічним переглядом та відстежуєте статус оплати.

    Що відбувається з угодою після перемоги?

    Клієнт стає Акаунтом на `/accounts` для успіху клієнта та розширення.

    Чи пов'язані рахунки-фактури з угодами?

    Так. Рахунки-фактури пов'язані з відповідною угодою та акаунтом, тому виставлення рахунків знаходиться поруч зі стосунками.

    Чи може клієнт переглянути рахунок без входу в систему?

    Так. Є публічний перегляд для клієнта, що ділиться за токеном, акаунт не потрібен.

    Was this article helpful?