Контакти

    Керуйте записами про людей, контекстом стосунків та історією взаємодій у всій вашій CRM.

    Core Workflow
    Оновлено 25 вер. 2026 р.7 min читанняАвтор: Sebastian Streiffert
    Lumenbase Training - Contacts, Companies & AccountsАнглійськоюYouTube

    Контакти — це записи на рівні осіб у Lumenbase. Вони представляють людей, з якими ви спілкуєтеся, яким продаєте, яких підтримуєте та з якими співпрацюєте в усьому пайплайні.

    Прив'язуйте кожен контакт до компанії, Угод, завдань і активностей таймлайну. Чисті записи контактів покращують таргетинг, загострюють подальші дії та допомагають охопити більше стейкхолдерів на акаунт.

    Записи контактів мають представляти реальних людей

    Записи контактів мають представляти реальних людей, а не спільні поштові скриньки. Зберігайте один канонічний запис на особу.

    Основні поля контакту

    • Ім'я: ідентифікація та можливість пошуку. Використовуйте повне юридичне або бажане ім'я.
    • Електронна пошта: основний канал зв'язку. Зберігайте унікальним, уникайте дублікатів.
    • Роль/Посада: контекст для прийняття рішень. Оновлюйте при зміні ролі.
    • Прив'язка до компанії: контекст відносин. Завжди прив'язуйте до правильної компанії.
    • Власник: підзвітність. Призначайте чітке право власності для подальших дій.

    Як контакти використовуються в додатку

    • Прив'язуйте контакти як стейкхолдерів до Угод (чемпіон, приймач рішень, впливова особа).
    • Читайте контакти в потоках активностей Ліди та Угод для контексту кваліфікації.
    • Відстежуйте послідовність залучення та виявляйте застарілі відносини.
    • Призначайте завдання та плануйте подальші дії щодо контакту.
    • Прив'язуйте події таймлайну до контакту (листи, дзвінки, зустрічі, нотатки).
    • Живіть сегментацією та робочими процесами роботи на основі Списків.

    Робочий процес управління контактами

    Використовуйте Списки для групування контактів за кампанією, сегментом або етапом життєвого циклу для повторюваної роботи.

    1. Створіть або імпортуйте контакт із обов'язковими полями (ім'я, електронна пошта, компанія).
    2. Прив'яжіть до правильної компанії та призначте власника.
    3. Додайте контекст ролі та стейкхолдера, якщо пов'язано з активними Угодами.
    4. Фіксуйте значущі активності та плануйте завдання з наступними кроками.
    5. Щотижня переглядайте застарілі контакти та повторно кваліфікуйте або архівуйте за потреби.

    Швидкий довідник

    • Відкрити контакти: Довідник → Контакти
    • Створити контакт: Сторінка контактів → Додати контакт
    • Прив'язати компанію: Деталі контакту → Поле компанії
    • Переглянути таймлайн: Деталі контакту → Таймлайн активностей
    • Наступне читання: Довідковий центр → Ліди / Угоди

    Was this article helpful?