Компанії

    Ведіть записи про компанії як єдине джерело правди для воронки, активностей і контексту клієнта.

    Core Workflow
    Оновлено 25 вер. 2026 р.6 min читанняАвтор: Sebastian Streiffert
    Lumenbase Training - Contacts, Companies & AccountsАнглійськоюYouTube

    Компанії є записами на рівні організації та структурним хребтом вашої CRM. Вони агрегують контакти, активності, угоди, рахунки-фактури та сигнали клієнта в одному місці.

    У Lumenbase Клієнти є записами компаній із позначенням комерційних відносин. Ви не створюєте окремий об'єкт для Клієнтів.

    Основні дані компанії

    Кожна група полів виконує окрему роль в операційній роботі.

    • Фірмографічні дані: сегментація та кваліфікація, покращує таргетинг і пріоритизацію
    • Власник і команда: чітка відповідальність, скорочує кількість безгосподарних клієнтів
    • Рівень компанії: стратегічне рівневе розподілення, керує поведінкою списку клієнтів
    • Пов'язані контакти: видимість стейкхолдерів, підтримує мультитрединг
    • Часова шкала та нотатки: спільний контекст, покращує передачу справ і наступність

    Як компанії пов'язані з роботою у воронці

    До продажу та воронці: контекст Ліда та угоди відображається на рівні компанії. Останні активності серед стейкхолдерів інформують ваші рішення щодо кваліфікації. Сигнали на рівні компанії допомагають Today пріоритизувати ваші рекомендації.

    Після продажу та зростання: закрита historія виграних угод та події рахунків-фактур формують комерційну пам'ять. Рівні компаній керують сегментацією клієнтів і стратегічним фокусом. Команди більш ефективно координують можливості поновлення та розширення.

    Робочий процес запису компанії

    Дотримуйтесь цих кроків, щоб записи компаній залишалися повними та корисними.

    1. Створіть або імпортуйте запис компанії та заповніть основні фірмографічні поля.
    2. Прив'яжіть ключові контакти та призначте власника.
    3. Прикріпіть активну роботу у воронці (ліди/угоди) і поточні завдання.
    4. Застосуйте або перевірте Рівень компанії на основі стратегічної важливості.
    5. Переглядайте часову шкалу щотижня, щоб тримати контекст актуальним і дієвим.

    Швидкий довідник

    • Відкрити Компанії: Каталог → Компанії
    • Створити компанію: сторінка Компаній → Додати компанію
    • Встановити рівень: деталі компанії → Рівень компанії
    • Відкрити Клієнти: бічна панель → Клієнти
    • Пов'язаний посібник: Довідковий центр → Клієнти

    Was this article helpful?