Інтеграція з Apollo.io

Більшість команд тримають Apollo.io повністю окремо від CRM. Вони вручну перевіряють статуси послідовностей в Apollo, а потім оновлюють записи CRM на основі побаченого. Це створює затримки та невідповідності.

Проблема полягає у перемиканні контексту. Коли ви дивитеся на контакт у CRM, ви не бачите, чи перебуває він у послідовності Apollo і як він взаємодіє. Доводиться окремо відкривати Apollo, що руйнує робочий процес.

Ще одна проблема - дублювання даних. Інформація про контакти існує в обох системах, і для їх синхронізації потрібна ручна робота. Коли Apollo збагачує контакт, ці дані автоматично не потрапляють до CRM.

Lumenbase підключається до Apollo.io через API і синхронізує дані реєстрації в послідовності, збагачення контактів та метрики залученості. Контакти відображають свій статус послідовності Apollo безпосередньо в CRM, і ви можете бачити, у яких послідовностях вони зареєстровані.

Інтеграція також надає тригери автоматизації на основі подій Apollo. Коли хтось відкриває лист, натискає посилання або відповідає, ви можете запускати автоматизації в CRM - наприклад, створювати завдання, оновлювати стадії угоди або надсилати сповіщення.

Метрики продуктивності послідовностей також синхронізуються з CRM. Ви можете бачити відсотки відкриттів, кліків та відповідей для послідовностей, що допомагає розуміти, які послідовності працюють найкраще.

Отримайте облікові дані API Apollo у Apollo.io в розділі Settings → Integrations → API. Згенеруйте API-ключ, якщо у вас його ще немає. Вам потрібен як API-ключ, так і ідентифікатор облікового запису Apollo.

Підключіться в Lumenbase через Company Settings → Integrations → Apollo.io. Введіть свій API-ключ та ідентифікатор облікового запису, потім натисніть Підключити. Lumenbase перевірить з'єднання та верифікує ваші дозволи.

Після підключення налаштуйте, що ви хочете синхронізувати. За бажанням увімкніть тригери автоматизації на основі подій Apollo для створення робочих процесів, що реагують на відкриття листів, кліки та відповіді.

• Реєстрація в послідовності: які контакти в яких послідовностях
• Збагачення контактів: дані контактів, збагачені Apollo
• Метрики залученості: відсотки відкриттів, кліків, відповідей
• Статус послідовності: активна, призупинена, завершена, відхилена тощо

Lumenbase зіставляє контакти між Apollo і CRM за адресою електронної пошти. Коли контакт реєструється в послідовності Apollo, Lumenbase знаходить відповідний контакт у CRM і оновлює статус послідовності Apollo.

Кожен контакт відображає свій поточний статус послідовності Apollo: активний, призупинений, завершений, відхилений, відповів, зацікавлений або незацікавлений. Це відображається в записі контакту і може використовуватися у фільтрах та автоматизаціях.

Контакти також показують, у яких послідовностях Apollo вони зареєстровані. Це відображається у вигляді тегів або списку в записі контакту, щоб ви могли з першого погляду бачити всі послідовності контакту.

Коли Apollo збагачує дані контакту, ця інформація може синхронізуватися з CRM. Збагачення може відбуватися автоматично або переглядатися вручну перед застосуванням.

• Оновлені посади та інформація про компанії
• Додаткові адреси електронної пошти
• Номери телефонів
• Профілі у соціальних мережах
• Дані про компанію та галузеву інформацію

Події Apollo можуть запускати автоматизації у CRM. Доступні тригери включають відкриття листа, натискання посилання, отримання відповіді, відхилення листа, завершення послідовності та початок послідовності.

Використовуйте ці тригери для створення завдань, оновлення стадій угоди, надсилання сповіщень Slack (вимагає інтеграції зі Slack) або виконання інших дій у CRM на основі залученості в Apollo.

• Відкрито лист: коли потенційний клієнт відкриває лист послідовності
• Натиснуто посилання: коли потенційний клієнт натискає посилання в листі послідовності
• Отримано відповідь: коли потенційний клієнт відповідає на лист послідовності
• Лист відхилено: коли лист послідовності повертається
• Послідовність завершено: коли контакт завершує послідовність
• Послідовність розпочато: коли контакт реєструється в послідовності

Відстеження вихідних звернень: бачте, які потенційні клієнти перебувають у послідовностях Apollo і як вони взаємодіють. Статус послідовності відображається безпосередньо у CRM, щоб ви знали, коли зв'язатися або коли хтось відповів.

Автоматизоване супроводження: створюйте автоматизації, що спрацьовують, коли хтось відповідає на послідовність Apollo. Наприклад, автоматично створюйте завдання для менеджера з продажу або переміщуйте угоду на наступну стадію при виявленні залученості.

Аналіз продуктивності послідовностей: переглядайте метрики продуктивності послідовностей у CRM і визначайте, які послідовності мають найкращі показники відкриттів, кліків і відповідей.

Очікування синхронізації в реальному часі: дані Apollo синхронізуються periodично, а не в реальному часі. Зазвичай між подією в Apollo і її відображенням у CRM є кілька хвилин затримки.

Проблеми з зіставленням контактів: контакти зіставляються за адресою електронної пошти. Якщо контакт у Apollo використовує іншу адресу, ніж у CRM, вони не зіставляться автоматично. Переконайтеся, що адреси електронної пошти однакові в обох системах.

Вимоги до доступу через API: інтеграція вимагає доступу через API в Apollo.io. Деякі плани Apollo не включають доступ через API, тому перевірте свій план перед налаштуванням інтеграції.

Обмеження даних послідовності: деякі метрики на рівні послідовності вимагають додаткових звернень до API і можуть не синхронізуватися автоматично. Детальну аналітику послідовностей може знадобитися переглядати безпосередньо в Apollo.

Якщо з'єднання не вдається: перевірте правильність API-ключа та ідентифікатора облікового запису, переконайтеся, що ваш план Apollo включає доступ через API, перевірте необхідні дозволи для API-ключа і спробуйте перегенерувати ключ в Apollo та підключитися знову.

Якщо контакти не синхронізуються: перевірте наявність відповідних адрес електронної пошти в обох системах, переконайтеся, що синхронізацію увімкнено в налаштуваннях інтеграції, та перевірте часову мітку останньої синхронізації.

Якщо автоматизації не спрацьовують: переконайтеся, що тригери автоматизації увімкнено в налаштуваннях інтеграції, та перевірте, чи умови автоматизації відповідають очікуваним подіям Apollo.

• Налаштування інтеграції: Company Settings → Integrations → Apollo.io
• Перегляд статусу послідовності: Contacts → стовпець Apollo Status
• Перегляд послідовностей: Directory → Sequences (Apollo)
• Тригери автоматизації: Automations → Create → Apollo.io Event
• Облікові дані API: Apollo.io → Settings → Integrations → API