Клієнти
Утримуйте та розширюйте клієнтів завдяки відстеженню здоров'я, поновленням і стратегічним смугам.
Клієнти — це компанії, з якими у вас є комерційні відносини. Вони можуть бути поточними клієнтами, колишніми клієнтами або стратегічними партнерами. Розділ «Клієнти» — це місце, де відбувається керування відносинами після продажу.
Не кожна компанія є клієнтом. Компанія стає клієнтом, коли угоду закрито як виграну, або коли ви вручну призначаєте її такою. Ця різниця важлива, оскільки клієнтські записи включають відстеження стану, керування продовженням, поля розширення та історію доходів, які потенційні компанії не використовують.
Рівні компаній
Рівні компаній сегментують ваших клієнтів за стратегічною важливістю. За замовчуванням Lumenbase пропонує три рівні (Звичайний, Клієнт, Ключовий клієнт), хоча ви можете налаштувати їх у розділі Налаштування компанії → Налаштувати поля → Рівень компанії.
Коли компанія виграє свою першу угоду, рівень можна призначити автоматично (за замовчуванням — Клієнт). Ви також можете призначати або змінювати рівні вручну.
- Звичайний: компанії без особливої стратегічної ваги
- Клієнт: клієнти, яких ви підтримуєте та супроводжуєте
- Ключовий клієнт: ваші найважливіші стратегічні відносини
Was this article helpful?