Importera data från CSV/Excel

Importera från CSV (.csv) och Excel (.xlsx, .xls)-filer. Exportera från ditt nuvarande system i något av formaten för att komma igång.

Du kan importera följande posttyper: Kontakter (Namn, E-post, Telefon, Företag, Titel), Företag (Namn, Webbplats, Bransch, Storlek), Affärer (Namn, Värde, Steg, Företag, Kontakt), Fakturor (Nummer, Belopp, Företag, Datum).

Importera företag innan kontakter om dina kontakter behöver länkas till företag. Importera kontakter innan affärer om dina affärer refererar kontakter.

Migrerar du från ett tidigare CRM med en fullständig arbetsytekopia? Använd migreringsguiden i Data Hub istället för CSV.

Checklista för dataförberedelse:

• Inkludera en rubrikrad med beskrivande kolumnnamn.
• Ta bort dubbletter från källfilen.
• Standardisera datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD fungerar bäst).
• Rensa upp inkonsekventa data (t.ex. "Sverige" vs "SE").
• Se till att e-postadresser är korrekt formaterade.
• Ta bort formler: spara som värden endast.
• Dela upp fullständiga namn i kolumner för för-/efternamn om möjligt.

Använd dessa rubriknamn för automatisk fältmappning: för Kontakter: first_name, last_name, email, phone, title, company, linkedin_url; för Företag: company_name, website, industry, company_size, address, phone; för Affärer: deal_name, value, stage, close_date, contact, company.

1. Navigera till Importer: Gå till Systemoperationer → Importer i sidofältet, klicka sedan på Ny import för att starta guiden.
2. Välj entitetstyp: Välj vilken typ av poster du importerar: Kontakter, Företag, Affärer eller Fakturor.
3. Ladda upp din fil: Dra och släpp din CSV- eller Excel-fil, eller klicka för att bläddra. Guiden förhandsgranskar dina data och identifierar kolumnrubriker automatiskt.
4. Mappa fält: Matcha dina filkolumner till Lumenbase-fält. Obligatoriska fält markeras med asterisk (*). Automatchade mappningar visas förvalt. Klicka på en kolumn för att ändra dess mappning. Omappade kolumner hoppas över.
5. Konfigurera länkfält: För Kontakter och Affärer, konfigurera hur poster länkas till andra entiteter.
6. Ange dublettstrategi: Välj hur du hanterar poster som matchar befintliga data: Hoppa över dubbletter (befintliga poster lämnas oförändrade), Uppdatera dubbletter (ny data slås ihop i befintliga poster), Skapa alla (alla rader importeras som nya poster).
7. Granska och importera: Förhandsgranska de första raderna med dina mappningar. Om allt ser korrekt ut, klicka på Starta import.

Lumenbase identifierar automatiskt potentiella dubbletter under import baserat på nyckelidentifieringsfält: Kontakter matchas på e-postadress (primärt) eller LinkedIn URL; Företag matchas på företagsnamn (skiftlägesokänsligt) eller webbplatsdomän; Affärer matchas på affärsnamn plus företag; Fakturor matchas på fakturanummer.

När dubbletter identifieras kan du: Hoppa över (behåll befintlig post); Uppdatera/Slå ihop (kombinera data från båda posterna); Skapa ny (importera som separat post trots matchning).

Om du är osäker på dubbletter, välj Hoppa över dubbletter för din första import. Du kan alltid göra en andra import med Uppdatera för att fylla i saknad data.

Stora importer (1 000+ poster) bearbetas i bakgrunden med batchbehandling. Förloppsindikatorn visar slutförandeprocent. Du kan navigera bort och importen fortsätter. Kontrollera Systemoperationer → Importhistorik för status. Guiden loggar misslyckade rader med specifika felmeddelanden. Du kan återuppta delvis slutförda importer.

För mycket stora importer (10 000+ poster), överväg att dela upp filen i mindre delar. Det gör det lättare att identifiera och åtgärda problem.

Vanliga valideringsfel: Obligatoriskt fält saknas (mappa det obligatoriska fältet eller lägg till data i filen); Ogiltigt e-postformat (rensa e-postadresser); Datumparsningsfel (använd ÅÅÅÅ-MM-DD eller MM/DD/ÅÅÅÅ); Nummerformatsfel (ta bort valutasymboler, kommatecken från siffror); Företag ej hittat (importera företag först).

Filformatsproblem: Kodningsfel (spara CSV som UTF-8); Avgränsningsproblem (använd kommaseparerade värden); Extra kolumner (ta bort tomma kolumner); Sammanslagna celler (ta isär alla celler i Excel).

Åtgärder efter importfel: Gå till Importhistorik och hitta din import; Ladda ner felloggen; Åtgärda problemen i originalfilen; Importera om bara de misslyckade raderna med Hoppa över dubbletter aktiverat.

• Börja med en liten testimport (50–100 rader) för att verifiera att mappningar fungerar.
• Importera i ordning: Företag, sedan Kontakter, sedan Affärer, sedan Fakturor.
• Säkerhetskopiera källdata innan du gör ändringar.
• Använd konsekvent namngivning för företag för att säkerställa korrekt länkning.
• Rensa och deduplicera data i kalkylbladet innan import.
• Dokumentera dina fältmappningar för framtida referens.
• Tilldela en teammedlem att granska och verifiera importerade data.

• Starta import: Systemoperationer → Importer → Ny.
• Visa importhistorik: Systemoperationer → Importer (flik).
• Ladda ner fellogg: Importhistorik → [Import] → Fel.
• Stödda format: CSV, XLSX, XLS.
• Max filstorlek: 50 MB per fil.
• Rekommenderad batch: 5 000 rader per import.