Konfigurera e-postintegration

Lumenbase matchar e-postmeddelanden till kontakter och företag via e-postadress, så du bygger upp en komplett kommunikationshistorik utan att logga något manuellt.

Synka dina kalenderhändelser i båda riktningarna. Möten visas i Lumenbase och händelser skapade i Lumenbase synkas tillbaka till din kalender.

Se varje e-postmeddelande, möte och interaktion på kontakt- och företagssidor, så du har sammanhang inför varje samtal eller möte.

Lumenbase stöder integration med följande e-postleverantörer: Gmail / Google Workspace (fullständig synk, tvåvägs kalender, OAuth 2.0) och Microsoft Outlook / 365 (fullständig synk, tvåvägs kalender, OAuth 2.0).

Båda integrationerna använder säker OAuth-autentisering. Lumenbase lagrar aldrig ditt e-postlösenord. Du godkänner specifika behörigheter och kan återkalla dem när som helst.

Följ dessa steg för att koppla ditt Gmail- eller Google Workspace-konto till Lumenbase:

1. Öppna integrationsinställningar: Navigera till Inställningar → Mina inställningar → Integrationer från användarmenyn uppe till höger, eller koppla direkt från avsnittet Kommunikation.
2. Klicka på Koppla Google-konto: I Google-integrationssektionen klickar du på Koppla Google-konto. Detta öppnar Googles säkra inloggningssida.
3. Godkänn behörigheter: Logga in med ditt Google-konto och granska begärda behörigheter. Lumenbase begär åtkomst att läsa och skicka e-post för din räkning, plus kalenderåtkomst om det är aktiverat.
4. Konfigurera synkinställningar: Aktivera eller inaktivera e-postsynk, aktivera eller inaktivera kalendersynk, välj vilka kalendrar som ska synkas, ange synkfrekvens.
5. Verifiera anslutningen: Klicka på Synka nu för att utlösa en omedelbar synk. Kontrollera e-postavsnittet för att bekräfta att dina e-postmeddelanden visas.

Följ dessa steg för att koppla ditt Microsoft Outlook- eller Office 365-konto:

För Microsoft 365-företagskonton kan din IT-administratör behöva godkänna Lumenbase-appen i Azure AD innan du kan koppla.

1. Öppna integrationsinställningar: Navigera till Inställningar → Mina inställningar → Integrationer.
2. Klicka på Koppla Microsoft-konto: I Microsoft-integrationssektionen klickar du på Koppla Microsoft-konto. Detta öppnar Microsofts säkra inloggningssida.
3. Logga in och godkänn: Logga in med ditt Microsoft-konto (personligt eller arbets-/skolkonto). Granska och acceptera begärda behörigheter.
4. Konfigurera synkinställningar: Slå på/av e-postsynk, slå på/av kalendersynk, visa ansluten kontots e-postadress, övervaka senaste synktidsstämpel.
5. Utlös initial synk: Klicka på Synka nu för att hämta dina senaste e-postmeddelanden.

Lumenbase matchar automatiskt inkommande och utgående e-postmeddelanden till kontakter och företag i ditt CRM: avsändarens/mottagarens e-postadress jämförs med kontaktens e-postfält; om en matchning hittas visas e-postmeddelandet på den kontaktens tidslinje; det visas också på det länkade företagets tidslinje; omatchade e-postmeddelanden är fortfarande tillgängliga i e-postavsnittet för manuell länkning.

Du styr vilka e-postmeddelanden som är synliga för ditt team: matchade e-postmeddelanden är som standard synliga för arbetsytans medlemmar; använd sekretessåsidosättningar för att markera specifika trådar som privata; privata e-postmeddelanden visas bara i din personliga vy; teammedlemmar ser att en konversation finns men inte dess innehåll.

E-postmeddelanden synkas automatiskt i bakgrunden. Du kan också manuellt utlösa en synk när som helst med knappen Synka nu i integrationsinställningarna eller e-postavsnittet.

Synkningsriktning: Tvåvägs som standard, så händelser synkas åt båda hållen. Kalenderval: välj vilka kalendrar som ska synkas. Händelsetyper: möten med kontakter synkas till deras aktivitetstidslinje. Konflikthantering: dubbletter av händelser identifieras och sammanfogas.

Anslutning misslyckades: rensa webbläsarens cache och cookies och försök igen; se till att popup-fönster inte är blockerade; prova ett inkognito-fönster; för Google Workspace, verifiera att din administratör tillåter åtkomst till tredjepartsappar; för Microsoft 365, kontrollera om din organisation kräver administratörsgodkännande.

E-postmeddelanden synkas inte: kontrollera att e-postsynk är aktiverat i integrationsinställningarna; klicka på Synka nu; verifiera att det anslutna kontots e-postadress är korrekt; kontrollera om avsändarens/mottagarens e-postadress matchar en kontakt i Lumenbase; granska senaste synktidsstämpel, om den är inaktuell, koppla från och återanslut.

Återanslutning krävs: OAuth-token upphör ibland att gälla. Om du ser statusen "Återanslutning krävs": klicka på återanslutningsknappen i integrationsinställningarna; återauktorisera anslutningen; dina synkinställningar och historik bevaras efter återanslutning.

Om du ändrar ditt e-postlösenord eller aktiverar ytterligare säkerhetsåtgärder (som tvåfaktorsautentisering) kan du behöva återansluta din integration.

• Koppla din e-post tidigt i introduktionen för att bygga upp fullständiga kontakthistoriker.
• Håll kontakternas e-postadresser uppdaterade för korrekt matchning.
• Använd konsekventa e-postsignaturer så att svar trådar korrekt.
• Granska e-postavsnittet regelbundet för omatchade e-postmeddelanden som behöver manuell länkning.
• Aktivera kalendersynk för att automatiskt logga möten som aktiviteter.

• Koppla Gmail: Inställningar → Mina inställningar → Integrationer.
• Koppla Outlook: Inställningar → Mina inställningar → Integrationer.
• Visa synkade e-postmeddelanden: Kommunikation (sidofält).
• Manuell synk: Integrationsinställningar → Synka nu.
• Sekretesskontrroller: Kommunikation → Tråd → Sekretessväxlare.
• Koppla från konto: Integrationsinställningar → Koppla från.