Migrera från Salesforce till Lumenbase
Flytta konton, kontakter och möjligheter från Salesforce med den guidade Portage-migreringen, med förhandsgranskning och ångra med ett klick, eller via CSV-export.
Det finns ännu inget inbyggt synkroniserad migration från alla enterprise-CRM i Lumenbase. Team använder vanligtvis dataexporter eller rapportexporter (CSV) och importerar sedan via Data Hub med fältmappning och duplicatregler.
Rekommenderat tillvägagångssätt
Käll-system-ID:n är användbara i ett anpassat fält under migreringen så att du kan jämföra rader i kalkylblad innan du gör överflyttningen.
- Exportera konton, kontakter och möjligheter (och aktiviteter om det behövs) från ditt tidigare CRM.
- Normalisera filer: en primär entitet per importjobb i Data Hub.
- Importera företag först, sedan kontakter (med företagslänkkolumn), sedan affärer.
- Mappa möjlighetsfas till dina Lumenbase deal-pipeline-faser i Företagsinställningar innan importen.
- Granska Importhistorik för fel; använd duplicatsammanslagningsverktyg efter stora kontaktimporter.
Relationer och ägare
Mappa tidigare ägarfält till Lumenbase ägare/tilldelningsfält där det är möjligt. Delade aktiviteter kan behöva en separat aktivitets-CSV. Se Importera data från CSV/Excel.
Enterprise-migrationer
För multi-objekt äldre organisationer med valideringsregler eller komplexa produktkataloger, kontakta support med objektlista och volymer. För guidad arbetsytamigration med ett anslutet käll-CRM, se Migreringsguide för CRM-arbetsyta.
Frequently asked questions
Stöder Lumenbase direkt API-anslutning till Salesforce?
Det finns ännu inget inbyggt synkroniserad migration från Salesforce. Det rekommenderade tillvägagångssättet är att exportera till CSV och importera via Data Hub med fältmappning.
I vilken ordning ska jag importera poster?
Importera företag först, sedan kontakter med en kolumn för företagslänk, och slutligen affärer. Detta säkerställer att relationer skapas korrekt.
Was this article helpful?