Leads

I Lumenbase-terminologi är "Leads" den andra fasen i Funnel. Vissa CRM:er kallar detta "MQL:er" eller "Möjligheter". Konceptet är detsamma: aktiva prospekt som din säljkår arbetar med.

Leads rör sig genom anpassningsbara steg på en Kanban-tavla. Standardstegen fungerar för de flesta B2B-säljprocesser, men du kan byta namn på, lägga till eller ta bort dem i inställningarna.

Vissa team lägger till steg som "Discovery bokat" eller "Demo genomförd" mellan Engagerad och Kvalificerad. Gör vad som matchar din faktiska process. Stegen bör avspegla verkliga beslutspunkter, inte godtyckliga kryssrutor.

Konfigurera leadsteg i Företagsinställningar → Konfigurera Leadsteg. Ändringar tillämpas hela arbetsytan, så samordna med ditt team innan du gör ändringar.

• Ny: just avancerad från Scouting eller inkommande
• Kontaktad: initialt meddelande levererat
• Engagerad: aktiv konversation pågår
• Kvalificerad: redo för affärsskapande, budget/tidslinje bekräftad

Leads-sidan visar dina leads som kort ordnade i stegkolumner. Dra ett kort från en kolumn till en annan när ett lead avancerar. Den visuella layouten visar omedelbart var din pipeline är sund och var den är fast.

Använd filter ovanför tavlan för att begränsa din vy: efter ägare, LumenScore-intervall, dagar i steget eller företag. Sortering inom kolumner låter dig prioritera de högsta leadsna längst upp.

• Kolumnhöjden visar volym i varje steg
• Kortets färg kan indikera LumenScore-band eller prioritet
• Kortets detaljer visar kontaktnamn, företag och senaste aktivitet
• Staplade kort i en kolumn tyder på en flaskhals värd att undersöka

När du öppnar ett lead visar panelen till höger allt som är känt om deras företag. Denna kontext hjälper dig att personalisera uppsökande och kvalificera snabbare.

Varför spelar detta roll? Om du bearbetar en kontakt men deras kollega redan har en aktiv affär, behöver du veta det. Intelligenspanelen lyfter fram dessa relationer automatiskt.

Företagsdata berikas automatiskt när du lägger till en domän. Om berikning är ofullständig kan du starta manuell berikning från panelen.

• Företagsöversikt: bransch, storlek, plats, webbplats
• Andra kontakter på samma företag (intressentmappning)
• Tidigare affärer med detta företag (historisk kontext)
• Företagets LumenScore (aggregerat engagemang över alla kontakter)
• Senaste aktiviteter som involverar någon på det företaget

Ett lead är en kontakt, men möjligheter involverar ofta flera personer. Använd kontaktlänkning för att bygga upp hela bilden av vem som är involverad i en potentiell affär.

När detta lead konverteras till en affär följer alla länkade kontakter med. Du förlorar inte den relationsmappning du byggde under kvalificeringen.

1. Öppna leadsdetaljvyn
2. Gå till Leadsdetalj → Relaterade kontakter → Lägg till kontakt
3. Sök efter befintliga kontakter eller skapa nya
4. Tilldela en roll: Champion, Beslutsfattare, Influencer, etc.

Lumenbase loggar varje interaktion med ett lead. E-postmeddelanden synkade från din inkorg, kalenderhändelser, telefonsamnotisar och manuella aktivitetsposter visas alla på tidslinjen.

I takt med att engagemang ackumuleras justeras kontaktens LumenScore. Svar ökar poängen. Ignorerade e-postmeddelanden sänker den. Poängen blir en realtidsindikator på hur engagerat detta lead faktiskt är.

• E-postmeddelanden: automatiskt via Gmail/Outlook-synk
• Kalenderhändelser: automatiskt via kalendersynk
• Telefonsamtal: manuell loggning med anteckningar
• Möten: kalendersynk eller manuell inmatning
• LinkedIn-meddelanden: manuell loggning (integration valfri)
• Anteckningar: manuell inmatning för kontext

Inte varje lead blir en affär. Det är okej. Leads-fasen finns för att kvalificera och filtrera. Men när ett lead är klart, här är vad "klart" innebär:

När dessa rutor är ickade klickar du på "Konvertera till Affär" och anger det uppskattade värdet och slutdatumet. Leadet övergår till din pipeline.

Att konvertera för tidigt blåser upp din pipeline med okvalificerade möjligheter. Din prognos påverkas, och säljchefer tappar förtroendet för siffrorna. Motstå lusten att flytta leads i förtid.

• Behov bekräftat: prospektet har formulerat ett problem din produkt löser.
• Budget diskuterad: du har en känsla av deras köpkapacitet eller vet åtminstone att budget inte är ett hinder.
• Tidslinje finns: de har en anledning att agera. Ett förnyelsedatum, en projektdeadline, ett styrelsemandat.
• Mandat identifierat: du vet vem som fattar det slutliga beslutet.
• Nästa steg överenskommet: det finns en konkret åtgärd planerad: ett förslag, en teknisk granskning, ett möte med ledningen.

Vissa leads kommer inte att fungera. De har inte budget, de valde en konkurrent eller försvann efter initialt intresse. Diskvalificering är inte misslyckande. Det är pipeline-hygien.

När du diskvalificerar, välj en anledning. Dessa data informerar framtida strategi. Om de flesta diskvalificeringar hänvisar till "ingen budget", kanske ditt målinriktningsarbete behöver justeras. Om "valde konkurrent" ökar, undersök din konkurrensmässiga positionering.

• Ingen budget eller för låg budget
• Fel passform (behov skiljer sig från vad du erbjuder)
• Tajming inte rätt (följ upp om 6+ månader)
• Valde konkurrent
• Ej responsiv efter flera försök
• Kontakt lämnade företaget

• Sätt steginträdeskriterier. Definiera vad som måste vara sant innan ett lead kan flytta till nästa steg. Delade kriterier förhindrar inkonsekvent kvalificering.
• Tidsboxsätt varje steg. Om ett lead sitter i "Kontaktad" i 30 dagar utan framsteg är något fel. Ställ in varningar för inaktuella leads.
• Logga allt. Framtida du kommer att tacka nuvarande du. Anteckningar från samtal, e-postsammanfattningar och invändningar hörda spelar alla roll senare.
• Granska veckovis. Blockera 30 minuter för att granska din Leads-tavla. Flytta inaktuella kort, uppdatera steg och diskvalificera återvändsgränder.

• Öppna Leads: Sidomeny → Leads
• Flytta mellan steg: dra kort till ny kolumn
• Konvertera till Affär: Leadsdetalj → Konvertera till Affär
• Diskvalificera: Leadsdetalj → Åtgärder → Diskvalificera
• Konfigurera steg: Företagsinställningar → Konfigurera Leadsteg