CRM-fakturering och konton efter en vunnen affär

    När en affär stängs i Lumenbase blir det ett konto och du fakturerar från samma system. Mallar, PDF, offentlig vy och betalningsspårning kopplat till affären.

    Account Management
    Uppdaterad 2 juni 20266 min läsningAv Sebastian Streiffert

    De flesta CRM:er slutar bry sig när en affär är vunnen. Du stänger den, hoppar sedan till ett faktureringsverktyg och en separat kontohanteringsprocess. Historiken delas i två.

    Lumenbase fortsätter efter vinsten. Kunden blir en kund, och du fakturerar från samma ställe.

    Vad som händer när en affär stängs

    Lumenbase har fyra Funnel-steg, och det sista är efter avslut:

    Kunder täcker kundframgång och expansion. Kontakt- och företagshistoriken följer med, så du inte börjar med en tom post för en befintlig kund.

    • Listor, Leads, Affärer (vägen till avslut)
    • Kunder (`/accounts`): kundposten efter vinsten

    Fakturering från CRM:et

    Fakturor finns inuti Lumenbase. Du kan:

    Fakturor kopplas till affären och kunden. Så penningsidan sitter bredvid relationen, inte i en separat app.

    • Skapa fakturor (`/invoices/new`)
    • Använda mallar och standardvärden
    • Generera en PDF
    • Dela en offentlig kundvy via token, ingen inloggning behövs
    • Spåra betalningsstatus

    Flödet från affär till betalning

    Så här ser vägen ut från start till slut:

    Ett system från avslut till betalning.

    1. En affär markeras som vunnen.
    2. Företaget visas nu i Kunder.
    3. Du skapar en faktura, kopplad till den affären och den kunden.
    4. Du skickar den offentliga vyn och spårar betalningsstatus.
    5. Kunden är redo för förnyelse och expansion senare.

    Varumärkning och spårning

    Du kan ange arbetsytans logotyper och välja ett text- eller logotypfakturahuvud. Betalningsspårning visar vad som är betalt och vad som är öppet, kopplat tillbaka till affären.

    Vem detta är för

    Intäktsoperatörer på företag med $2M till $30M ARR som vill ha avslut, fakturering och kundhantering i ett verktyg. Team som är trötta på att exportera vunna affärer till ett separat faktureringsflöde.

    Frequently asked questions

    Gör Lumenbase fakturering?

    Ja. Du skapar fakturor med mallar, genererar PDF:er, delar en offentlig vy och spårar betalningsstatus.

    Vad händer med en affär efter att den är vunnen?

    Kunden blir en kund på `/accounts`, för kundframgång och expansion.

    Är fakturor kopplade till affärer?

    Ja. Fakturor kopplas till relaterad affär och kund, så fakturering sitter vid relationen.

    Kan en kund visa en faktura utan att logga in?

    Ja. Det finns en offentlig kundvy delad via token, inget konto behövs.

    Was this article helpful?