Kontakter

    Hantera personposter, relationskontext och engagemangshistorik i hela ditt CRM.

    Core Workflow
    Uppdaterad 25 sep. 20267 min läsningAv Sebastian Streiffert
    Lumenbase Training - Contacts, Companies & AccountsPå engelskaYouTube

    Kontakter är personposter i Lumenbase. De representerar de människor du kommunicerar med, säljer till, stödjer och samarbetar med i din pipeline.

    Länka varje kontakt till ett företag, Affärer, uppgifter och tidslinjaktiviteter. Rena kontaktposter förbättrar din målinriktning, skärper uppföljningar och hjälper dig täcka fler intressenter per konto.

    Kontaktposter bör representera riktiga individer

    Kontaktposter bör representera riktiga individer, inte delade inkorgar. Behåll ett kanoniskt register per person.

    Centrala kontaktfält

    • Namn: identitet och sökbarhet. Använd fullständigt juridiskt/föredraget namn.
    • E-post: primär kommunikationskanal. Håll unik, undvik dubbletter.
    • Roll/Titel: beslutsinformation. Uppdatera när rollen förändras.
    • Företagslänk: relationsinformation. Länka alltid till rätt företag.
    • Ägare: ansvarighet. Tilldela tydligt ägande för uppföljningar.

    Hur kontakter används i appen

    • Länka kontakter som intressenter på Affärer (champion, beslutsfattare, influencer).
    • Läs kontakter i Leads och Affärers aktivitetsströmmar för kvalificeringskontext.
    • Spåra engagemangskonsistens och identifiera inaktuella relationer.
    • Tilldela uppgifter och planera uppföljningar mot en kontakt.
    • Förankra tidslinjehändelser till en kontakt (e-postmeddelanden, samtal, möten, anteckningar).
    • Mata segmentering och listbaserade uppsökande arbetsflöden.

    Arbetsflöde för kontakthantering

    Använd Listor för att gruppera kontakter efter kampanj, segment eller livscykelsteg för repeterbart uppsökande.

    1. Skapa eller importera kontakten med obligatoriska fält (namn, e-post, företag).
    2. Länka till rätt företag och tilldela ägare.
    3. Lägg till roll- och intressentkontext om kopplad till aktiva Affärer.
    4. Logga meningsfulla aktiviteter och schemalägg uppföljningsuppgifter.
    5. Granska inaktuella kontakter varje vecka och omkvalificera eller arkivera vid behov.

    Snabbreferens

    • Öppna kontakter: Katalog → Kontakter
    • Skapa kontakt: Kontaktsidan → Lägg till kontakt
    • Länka företag: Kontaktdetalj → Företagsfält
    • Visa tidslinje: Kontaktdetalj → Aktivitetstidslinje
    • Bästa nästa läsning: Hjälpcenter → Leads / Affärer

    Was this article helpful?