Налаштування робочого простору та особисті налаштування

    Зіставте Налаштування компанії, Мої налаштування та Системні операції з відповідними адміністративними завданнями.

    Setup Guide
    Оновлено 25 вер. 2026 р.6 min читанняАвтор: Sebastian Streiffert

    Налаштування робочого простору розподіляє те, що ви налаштовуєте (команда, виставлення рахунків, поля, інтеграції), від того, де знаходиться кожне налаштування в розділах Налаштування та Системні операції.

    Що ви налаштовуєте

    • Доступ команди: запрошення, ролі, обов'язкова політика двофакторної автентифікації
    • Виставлення рахунків: тарифи, місця, способи оплати
    • Структура CRM: користувацькі поля, воронки, етапи воронки, параметри випадаючих списків
    • Інтеграції: Slack, Apollo, електронна пошта, API-ключі та інші підключення робочого простору
    • Вигляд: тема робочого простору
    • Lumo: AI-шлюзи, кредити, перемикачі моніторингу LinkedIn
    • Особистий профіль: ім'я, аватар, часовий пояс, OAuth поштової скриньки, налаштування сповіщень

    Налаштування компанії

    Адміністратори відкривають Налаштування → Налаштування компанії. Вкладки захищені дозволами. Якщо ви не бачите вкладку, ваша роль не включає цю область.

    • Управління користувачами: запрошення, ролі, деактивація користувачів
    • Виставлення рахунків: тарифи, оплата, рахунки за підписку
    • Інтеграції: підключення на рівні робочого простору (Slack, Apollo, API-ключі тощо)
    • Налаштування: користувацькі поля, воронки, параметри випадаючих списків, політика двофакторної автентифікації
    • Користувацька тема: колірна тема робочого простору
    • Lumo: AI-функції, кредити, перемикачі моніторингу LinkedIn

    Мої налаштування (особисті)

    Кожен користувач керує власним профілем та особистими підключеннями.

    • Профіль: ім'я, аватар, часовий пояс, особиста двофакторна автентифікація
    • Інтеграції: OAuth Gmail або Outlook для вашої поштової скриньки
    • Сповіщення: особисті налаштування сповіщень

    Системні операції

    Синхронізація електронної пошти є для кожного користувача окремо. Двоє представників можуть підключити різні поштові скриньки; активності все одно прикріплюються до спільних контактів, коли адреси збігаються.

    • Data Hub: імпорт, експорт, відновлення, історія імпорту
    • Автоматизації: конструктор робочих процесів
    • Центр безпеки: експорти, інтеграції, події безпеки (адміністратори)

    Рекомендований порядок налаштування

    1. Підтвердіть тариф та кількість місць.
    2. Запросіть команду.
    3. Налаштуйте поля та воронки в розділі Налаштування компанії → Налаштування.
    4. Підключіть інтеграції. Дивіться посібник з електронної пошти та статті про інтеграції.
    5. Прив'яжіть Routine до Списків та увімкніть функції Lumo в налаштуваннях Lumo та кредитах.

    Frequently asked questions

    Чому я не бачу всіх вкладок у Налаштуваннях компанії?

    Вкладки захищені дозволами. Якщо ви не бачите вкладку, ваша роль не включає цю область. Зверніться до адміністратора, щоб скоригувати ваші дозволи.

    У чому різниця між Налаштуваннями компанії та Моїми налаштуваннями?

    Налаштування компанії застосовуються до всього робочого простору і потребують прав адміністратора. Мої налаштування стосуються лише вас особисто, наприклад вашого профілю та особистого підключення електронної пошти.

    Was this article helpful?