Прогнозування продажів, воронка та аналітика в CRM

    Account Management

    Lumenbase надає керівникам із доходів налаштовувані дашборди, графіки воронки та pipeline, метрики конверсії та конфігуровану модель прогнозування з деталізацією до записів.

    Автор: Sebastian StreiffertОпубліковано Jun 2, 2026Оновлено Jun 2, 20266 min читання

    Керівнику доходів потрібні дві речі від CRM: прогноз, якому він довіряє, і звітність, яку не потрібно перебудовувати в таблиці. Lumenbase охоплює обидва.

    Аналітика знаходиться на `/analytics`. Прогнозування має власне налаштування. Обидва читають прямо з вашої живої воронки.

    Аналітика та дашборди

    Розділ Аналітики дозволяє будувати кастомні дашборди. Ви отримуєте:

    Тому ви можете перейти від загального графіка до точних угод за ним, не залишаючи сторінки.

    • Графіки пайплайну та воронки
    • Метрики конверсії по етапах
    • Аналітика активності
    • Типи графіків: лінійний, стовпчастий, кругова діаграма, площинний
    • Експорт та деталізація до базових записів

    Прогнозування

    Прогнозування має спеціальне налаштування на `/settings/forecast-configuration`. Ви встановлюєте модель і склад, що живить віджети прогнозу. Прогноз читає ваш реальний пайплайн, тому він рухається у міру руху угод.

    Чому повна воронка робить прогнози чистішими

    Lumenbase відокремлює Ліди (середина воронки) від Угод (низ воронки). Ранні можливості знаходяться в Розробці Лідів, а не в пайплайні. Тому ваш прогноз враховує угоди, варті прогнозування, а не кожен напівоформлений лід.

    Це розмежування - те, що пропускають більшість інструментів, орієнтованих лише на пайплайн. Воно тримає цифру чесною.

    Звітність на дашборді

    Дашборд на `/dashboard` модульний. Ви можете додавати віджети воронки, прогнозу та моніторингу LinkedIn та розташовувати сітку так, як хочете. Керівник може побудувати вигляд, що відповідає тому, як команда насправді працює.

    Примітки по плану

    Аналітика працює за правом `analytics.view`, з `analytics.manage` для побудови дашбордів. Ліміти плану обмежують кількість дашбордів і графіків (`max_dashboards`, `max_charts`).

    Для кого це

    Керівники доходів у компаніях з ARR від 2 до 30 млн дол., яким потрібні прогнозування, пайплайн та аналітика в CRM. Люди, які воліють деталізувати графік, а не експортувати в таблицю.

    Frequently asked questions

    Чи робить Lumenbase прогнозування продажів?

    Так. Є налаштовувана модель прогнозу та віджети прогнозу, що читають ваш живий пайплайн.

    Яка аналітика включена?

    Кастомні дашборди, графіки пайплайну та воронки, метрики конверсії, аналітика активності та експорт.

    Чи можна перейти від графіка до реальних угод?

    Так. Дашборди підтримують деталізацію до базових записів.

    Чи допомагає відокремлення лідів від угод прогнозу?

    Так. Ліди знаходяться в середині воронки окремо, тому прогноз враховує реальний пайплайн, а не сирі ліди.

    Was this article helpful?