Рахунки
Відстежуйте виставлення рахунків, стан оплати та події доходу, пов'язані з угодами й клієнтами.
Рахунки-фактури фіксують події виставлення рахунків, пов'язані з вашими комерційними відносинами. Вони відстежують суми, терміни виконання, статус оплати та контекст інкасо в одному місці.
Рахунки-фактури з'єднують виконання CRM і операції з доходами, пов'язуючи результати угод з реальною поведінкою оплати.
Основні дані рахунку-фактури
Кожне поле відіграє важливу операційну роль.
- Номер рахунку-фактури: унікальний орієнтир, аудитоздатність і звірка
- Компанія та контакти: комерційний контекст, чітке право власності та комунікація
- Дати видачі/виконання: терміни інкасо, раннє виявлення ризиків
- Сума та валюта: відстеження доходів, якість прогнозу та звітності
- Статус: реальність оплати, видимість доходів під загрозою
Як рахунки-фактури використовуються в Lumenbase
Управління клієнтами: поведінка оплати інформує про ризик клієнта та впевненість у поновленні. Непогашені рахунки-фактури виявляють точки тертя у відносинах. Historія рахунків-фактур підтримує обговорення розширення та контрактів.
Операції з доходами: відстежуйте реалізовані доходи поряд із припущеннями pipeline. Передавайте справи без ускладнень від закритих-виграних до операцій після продажу. Звітуйте про очікувані та зібрані доходи.
Робочий процес рахунків-фактур
- Створіть рахунок-фактуру з відповідного контексту клієнта/угоди.
- Підтвердьте суму, термін виконання та дані одержувача.
- Надішліть і відстежуйте розвиток статусу протягом платіжного циклу.
- Оновлюйте статус одразу після настання платіжних подій.
- Ескалюйте прострочені позиції за допомогою завдань відстеження та нотаток.
Швидкий довідник
Для операцій з ризиком на рівні клієнта, пов'язаних із тиском виставлення рахунків, дивіться Revenue at Risk.
- Відкрити Рахунки-фактури: бічна панель → Рахунки-фактури
- Створити рахунок-фактуру: сторінка Рахунків-фактур → Новий рахунок-фактура
- Відстежити прострочені: фільтри Рахунків-фактур → Прострочені
- Пов'язаний контекст клієнта: сторінка Клієнтів → деталі компанії
- Пов'язаний посібник: Довідковий центр → Клієнти
Was this article helpful?