Рівні компаній
Сегментуйте компанії за стратегічною важливістю, автоматично призначайте рівень при першій виграній угоді та контролюйте, які рівні відображаються у списку клієнтів.
Рівні компаній дозволяють вам категоризувати компанії способом, що відповідає вашому бізнесу. За замовчуванням вони відображають стратегічну важливість (Компанія → Клієнт → Ключовий клієнт), але робочі простори можуть використовувати їх на свій розсуд.
Що таке рівні компаній?
Ви можете вільно перейменовувати, змінювати порядок, додавати та видаляти рівні. Вони керують тим, як компанії відображаються в списку клієнтів, яку іконку та колір ви бачите у воронці і таблицях, а також який рівень компанія отримує автоматично, коли виграє свою першу угоду.
Рівні керують автоматизаціями та звітами. Автоматизації можуть запускатися при змінах рівнів, а звіти можуть фільтруватися за рівнем для аналізу продуктивності сегменту.
- Рівень відносин (за замовчуванням): Компанія для потенційних клієнтів, Клієнт для клієнтів, Ключовий клієнт для відносин найвищого рівня.
- Етап життєвого циклу: наприклад, Пробний, Онбординг, Активний, Відтік, коли ваша воронка відстежує клієнтський шлях.
- Продукт або лінія послуг: наприклад, SaaS, Консалтинг, Enterprise, коли пропозиції потребують різних робочих процесів.
Рівні за замовчуванням
Нові робочі простори починаються з трьох рівнів. Ці значення за замовчуванням відображають модель стратегічної важливості, але ви можете перейменувати або замінити їх відповідно до власної категоризації. Налаштуйте їх у Налаштуваннях компанії → Конфігурація → Рівні компаній або відкрийте Поля даних → Компанії → Рівень компанії (іконка шестерні).
Якщо ви перейменуєте ці рівні (наприклад, "Компанія" → "Пробний", "Клієнт" → "Активний"), базова поведінка залишається незмінною. Змінюється лише мітка. Системні рівні не можна видалити, але спеціальні рівні можна додавати та видаляти будь-коли.
- Компанія: потенційні клієнти та стандартні компанії. Відображається в списку клієнтів: Ні
- Клієнт: клієнти з виграними угодами; за замовчуванням для першої виграної. Відображається в списку клієнтів: Так
- Ключовий клієнт: найцінніші відносини. Відображається в списку клієнтів: Так
Рівень, призначений при першій виграній угоді
Коли компанія виграє свою першу угоду, Lumenbase може автоматично підвищити її до певного рівня. За замовчуванням цей рівень є Клієнт, але адміністратори робочого простору можуть вибрати будь-який рівень або повністю вимкнути це.
Перейдіть до Налаштувань компанії → Налаштування полів, знайдіть рядок Рівень компанії і натисніть іконку шестерні. У діалоговому вікні, що відкриється, верхній розділ з позначкою Автоматичне призначення при першій виграній угоді дозволяє вибрати, який рівень застосувати. Виберіть Немає, щоб вимкнути.
Це стосується лише першої виграної угоди для компанії. Наступні виграні угоди не змінюють рівень компанії.
Список клієнтів
Сторінка Клієнти показує компанії, рівень яких позначений як клієнтський для списку клієнтів. У діалоговому вікні конфігурації Рівні компаній кожен рівень має прапорець Клієнти. Коли ви встановлюєте його, компанії з цим рівнем відображаються на сторінці Клієнтів.
Це два незалежні налаштування: (1) який рівень автоматично призначається при першій виграній угоді, і (2) які рівні кваліфікуються для сторінки Клієнтів. Наприклад, ви можете автоматично призначати "Клієнт" при першій виграній угоді, але також показувати "Ключовий клієнт" і спеціальний рівень "Enterprise" на сторінці Клієнтів.
Іконки та кольори
Кожен рівень може мати спеціальну іконку (з набору іконок Tabler) та колір. Це дозволяє легко розпізнавати різні категорії з першого погляду у воронці, списку компаній та картках угод. У діалоговому вікні Рівні компаній ви можете перетягувати для зміни порядку рівнів і натискати іконку або зразок кольору, щоб їх змінити.
Де налаштувати
Перейдіть до Налаштувань компанії → Конфігурація → Рівні компаній для повного менеджера або до Конфігурація → Поля даних → Компанії і натисніть шестерню в рядку Рівень компанії.
Для ширшого огляду клієнтів і відстеження здоров'я дивіться Посібник з клієнтів.
- Виберіть, який рівень автоматично призначається, коли компанія виграє першу угоду.
- Додавайте, змінюйте порядок, перейменовуйте та видаляйте рівні.
- Встановіть іконку та колір для кожного рівня.
- Виберіть, які рівні кваліфікуються для сторінки Клієнтів (прапорець Клієнти для кожного рівня).
Швидкий довідник
- Відкрити налаштування рівнів: Налаштування компанії → Конфігурація → Рівні компаній
- Рівень першої виграної угоди: верхня частина діалогового вікна: виберіть рівень або Немає
- Сторінка клієнтів: прапорець Клієнти для кожного рівня у діалоговому вікні
- Іконки та кольори: натисніть іконку або зразок кольору в рядку кожного рівня
Was this article helpful?