Migrera från Pipedrive (Portage)
Använd Lumenbase Portage i Datahub för att flytta pipelines, kontakter, företag, affärer och aktiviteter från Pipedrive med skanning, förhandsvisning, bakgrundsimport och återställning.
Portage kopierar din anslutna Pipedrive-organisation till Lumenbase: pipelines och stadier, företag, kontakter, affärer och aktiviteter. Det är ett guidad flöde i Data Hub (inte en enkel CSV-uppladdning) så fältrelationer och beroenden förblir konsekventa.
Använd detta när du flyttar ditt workspace från Pipedrive snarare än att underhålla en permanent tvåvägssynk. Se System Operations → Data Hub → Portage för att starta eller återuppta en session.
Innan du börjar
- Anslut din käll-CRM under Mina inställningar → Integrationer (OAuth till rätt organisation).
- Bekräfta att du har behörighet att köra stora importer i ditt Lumenbase-workspace.
- Planera ett lugnt fönster för mycket stora organisationer: importer kan köras i bakgrunden, men den första fasen kräver fortfarande din uppmärksamhet för att bekräfta förhandsgranskningsantal.
Guidens steg
Steg 1 - Skanna: Lumenbase läser din källorganisation och räknar hur många poster som finns per entitetstyp (pipelines, stadier, företag, kontakter, affärer, aktiviteter). Detta är skrivskyddat på källsidan.
Steg 2 - Konfigurera: Välj vilka entitetstyper du vill importera. Guiden respekterar beroendeordning (till exempel företag före kontakter).
Steg 3 - Förhandsgranska: Du ser postantal och, när tillämpligt, en uppdelning av hur importen kommer att tempas.
Steg 4 - Importera: Ett batchjobb körs på serversidan. Du kan fortsätta arbeta: använd "Fortsätt i bakgrunden" och följ framsteg från den flytande batchjobb-indikatorn i appen.
Steg 5 - Sammanfattning: När jobbet är klart får du en sammanfattning av vad som importerades. Om något misslyckades kan du granska alternativ inklusive rollback när det erbjuds.
Tvåfasimport (prioritetssprint + långsam drip)
Stora workspaces delas upp så att kritisk struktur landar först. Entitetstyper med färre poster importeras i en sprintfas först. Entitetstyper vars scanantal överstiger ett högt tröskelvärde (för närvarande 10 000 poster per typ) schemaläggs för en andra långsam drip-fas efter att sprinten är klar.
I förhandsgranskningen ser du vilka typer som är sprint kontra långsam drip när båda gäller. På importskärmen avslutas sprintrader innan rader med långsam drip påbörjas.
Sprintfas: Prioriterad import för entiteter under tröskelvärdet per typ, så att du får snabbare feedback och användbara pipelines och affärer snabbare.
Långsam drip: Tunga entitetstyper importeras efter sprinten så att systemet kan reglera arbetet och hålla sig inom säkra gränser.
Efter migrationen
Batchjobb: Importen körs som ett batchjobb. Du behöver inte hålla migrationsdialogrutan öppen. Om du stänger den, öppna Data Hub igen för att se status eller använd de globala batchjobb-ingångspunkterna.
Rollback: Om importen misslyckas eller du behöver ångra, förklarar sammanfattningssteget när rollback är tillgängligt. Använd det för att undvika ett delvis tillämpat tillstånd som du inte kan stämma av manuellt.
Löpande källanslutning: Om du behåller käll-CRM-integrationen ansluten för andra ändamål är det separat från det engångsmigrationsjobbet. Behandla migration som den initiala bulkflytten; dagliga synkregler beror på dina integrationsinställningar.
Snabbreferens
- Starta här: Data Hub → Portage → Pipedrive
- Kräver: Käll-CRM-integration ansluten
- Faser: Sprint först, sedan långsam drip för mycket stora entitetstyper
- Bakgrund: Fortsätt i bakgrunden; följ batchjobb-framsteg
- Relaterat: CSV-import (Data Hub) för mindre eller anpassade filer
Frequently asked questions
Kan jag pausa en pågående Pipedrive-migration?
Importen körs som ett batchjobb på serversidan och kan fortsätta i bakgrunden. Du behöver inte hålla guiden öppen, men du kan inte pausa batchjobbet halvvägs. Om du behöver börja om, använd rollback-alternativet i sammanfattningssteget.
Vad händer med mina Pipedrive-pipelines och stadier?
Portage importerar pipelines och stadier som en del av migrationen och bevarar relationsstrukturen så att affärer länkas korrekt till sina respektive pipelines och stadier i Lumenbase.
Vad händer om mitt Pipedrive-konto är extremt stort?
Mycket stora totala volymer kan visa varningar i gränssnittet. Tvåfasimportlogiken (sprint och långsam drip) hanterar stora volymer automatiskt. Om du är nära plattformsgränser, samordna med din administratör innan du kör en fullständig migration.
Was this article helpful?