Migrera från Attio (Portage)

    Anslut Attio och använd Lumenbase Portage i Datahub för att importera företag, personer, affärer och anteckningar med guidad skanning och återställning.

    Migration Guide
    Uppdaterad 25 sep. 20268 min läsningAv Sebastian Streiffert

    Använd Portage för att flytta ett Attio-workspace till Lumenbase: företag, kontakter, affärer och anteckningar. Flödet finns i System Operations → Data Hub → Portage efter att du anslutit Attio under Mina inställningar → Integrationer.

    Se Portage-hubben för de delade guidestegen, bakgrundsjobb och rollback-beteende.

    Innan du börjar

    1. Skapa en Attio API-token med läsåtkomst till de objekt du planerar att migrera (företag, kontakter, affärer, anteckningar).
    2. Anslut Attio i Lumenbase-integrationer och bekräfta att workspacenamnet matchar din källorganisation.
    3. Planera ägaremappning: Attio-workspacemedlemmar matchas till Lumenbase-användare i konfigurationssteget.

    Guidens steg

    Steg 1 - Skanna: Portage räknar företag, kontakter, affärer och anteckningar i ditt Attio-workspace (skrivskyddat).

    Steg 2 - Konfigurera: Välj entitetstyper och mappa Attio-medlemmar till Lumenbase-ägare.

    Steg 3 - Förhandsgranska: Bekräfta postantal innan du startar importbatchjobbet.

    Steg 4 - Importera: Poster landar i beroendeordning med proveniens för rollback. Stora jobb kan fortsätta i bakgrunden.

    Steg 5 - Sammanfattning: Granska importerade antal eller rulla tillbaka sessionen om du behöver en ren omstart.

    Notering om Attio-affärer

    Attio-affärer importeras till en standardpipeline i Lumenbase när Attio inte exponerar Pipedrive-liknande pipelinemetadata. Granska affärsstadier efter import och justera pipelines vid behov.

    Snabbreferens

    • Hubb: Data Hub → Portage → Attio
    • Anslutning: Integrationer → Attio (API-token)
    • Entiteter: Företag, kontakter, affärer, anteckningar
    • Relaterat: Portage-hubb, CSV-import

    Frequently asked questions

    Kan jag migrera anpassade fält från Attio?

    Portage migrerar standardentiteterna. Granska anpassade fält och anteckningar efter importen och mappa dem manuellt till Lumenbase-fält om det behövs.

    Vad händer om Attio inte har pipelinemetadata?

    Attio-affärer importeras till en standardpipeline i Lumenbase. Du kan granska och justera affärsstadier och pipelines manuellt efter att migrationen är klar.

    Was this article helpful?