Arbetsyte- vs personliga inställningar

    Koppla Företagsinställningar, Mina inställningar och Systemoperationer till rätt administratörsuppgifter.

    Setup Guide
    Uppdaterad 25 sep. 20266 min läsningAv Sebastian Streiffert

    Arbetsytans konfiguration delar upp vad du konfigurerar (team, fakturering, fält, integrationer) från var varje inställning finns i Inställningar och Systemoperationer.

    Vad du konfigurerar

    • Teamåtkomst: inbjudningar, roller, obligatorisk 2FA-policy
    • Fakturering: planer, platser, betalningsmetoder
    • CRM-struktur: anpassade fält, pipelines, Funnel-steg, rullgardinsalternativ
    • Integrationer: Slack, Apollo, e-post, API-nycklar och andra arbetsytskopplingar
    • Utseende: arbetsytans tema
    • Lumo: AI-grindar, krediter, LinkedIns övervakningsomkopplare
    • Personlig profil: namn, avatar, tidszon, brevlåda OAuth, aviseringsinställningar

    Företagsinställningar

    Administratörer öppnar Inställningar → Företagsinställningar. Flikar är behörighetsskyddade. Om du inte ser en flik inkluderar din roll inte det området.

    • Användarhantering: inbjudningar, roller, inaktivera användare
    • Fakturering: planer, betalning, prenumerationsfakturor
    • Integrationer: kopplingar på arbetsytenivå (Slack, Apollo, API-nycklar etc.)
    • Konfiguration: anpassade fält, pipelines, rullgardinsalternativ, tvåfaktors-policy
    • Anpassat tema: arbetsytans färgtema
    • Lumo: AI-funktioner, krediter, LinkedIns övervakningsomkopplare

    Mina inställningar (personliga)

    Varje användare hanterar sin egen profil och personliga kopplingar.

    • Profil: namn, avatar, tidszon, personlig 2FA (Autentisering)
    • Integrationer: Gmail eller Outlook OAuth för din brevlåda
    • Aviseringar: personliga aviseringsinställningar

    Systemoperationer

    E-postsynk är per användare. Två säljare kan ansluta olika inkorgar; aktiviteter kopplas fortfarande till delade kontakter när adresser matchar.

    • Data Hub: import, export, återställning, importhistorik
    • Automatiseringar: arbetsflödesbyggare
    • Säkerhetscenter: exporter, integrationer, säkerhetshändelser (administratörer)

    Föreslagen konfigurationsordning

    1. Bekräfta plan och platser.
    2. Bjud in teamet.
    3. Konfigurera fält och pipelines under Företagsinställningar → Konfiguration.
    4. Anslut integrationer. Se e-postguiden och integrationernas artiklar.
    5. Koppla Rutin till Listor och aktivera Lumo-funktioner i Lumo-inställningar och krediter.

    Frequently asked questions

    Varför ser jag inte alla flikar i Företagsinställningar?

    Flikar är behörighetsskyddade. Om du inte ser en flik inkluderar din roll inte det området. Kontakta en administratör för att justera dina behörigheter.

    Vad är skillnaden mellan Företagsinställningar och Mina inställningar?

    Företagsinställningar gäller hela arbetsytan och kräver administratörsbehörigheter. Mina inställningar gäller bara dig personligen, till exempel din profil och din personliga e-postkoppling.

    Was this article helpful?