Företagsnivåer

Du kan byta namn på, ordna om, lägga till och ta bort nivåer fritt. De kontrollerar hur företag visas i kundlistan, vilken ikon och färg du ser i pipeline och i tabeller, och vilken nivå ett företag får automatiskt när de vinner sin första affär.

Nivåer driver automatiseringar och rapporter. Automatiseringar kan utlösas vid nivåändringar, och rapporter kan filtrera efter nivåer för att analysera segmentprestanda.

• Relationsgrad (standard): Företag för prospekt, Kund för kunder, Nyckelkund för relationer på toppnivå.
• Livscykelsteg: t.ex. Provperiod, Onboarding, Aktiv, Churnad, när din pipeline spårar en kundresa.
• Produkt- eller tjänstelinje: t.ex. SaaS, Konsulting, Enterprise, när erbjudanden behöver olika arbetsflöden.

Nya arbetsytor börjar med tre nivåer. Dessa standardvärden återspeglar en modell för strategisk vikt, men du kan byta namn eller ersätta dem för att matcha din egen kategorisering. Konfigurera dem i Företagsinställningar → Konfiguration → Företagsnivåer, eller öppna Datafält → Företag → Företagsnivåer (kugghjulsikon).

Om du byter namn på dessa nivåer (t.ex. "Företag" → "Provperiod", "Kund" → "Aktiv") förblir det underliggande beteendet detsamma. Endast etiketten ändras. Systemnivåer kan inte tas bort, men anpassade nivåer kan läggas till och tas bort när som helst.

• Företag: Prospekt och standardföretag. Visas i kundlistan: Nej
• Kund: Kunder med vunna affärer; standard för första vunna. Visas i kundlistan: Ja
• Nyckelkund: Relationer med högst värde. Visas i kundlistan: Ja

När ett företag vinner sin första affär kan Lumenbase automatiskt flytta upp dem till en specifik nivå. Som standard är den nivån Kund, men arbetsytadministratörer kan välja vilken nivå som helst eller inaktivera detta helt.

Gå till Företagsinställningar → Konfigurera fält, hitta raden Företagsnivåer och klicka på kugghjulsikonen. I dialogrutan som öppnas låter det översta avsnittet med titeln Automatisk tilldelning vid första vunna affär dig välja vilken nivå som ska tillämpas. Välj Inget för att stänga av det.

Detta gäller bara den första vunna affären per företag. Efterföljande vunna affärer ändrar inte företagets nivå.

Kundsidan visar företag vars nivå är markerad som kvalificerande för kundlistan. I dialogrutan för konfiguration av Företagsnivåer har varje nivå en Kryssruta för Kunder. När du markerar den visas företag med den nivån på kundsidan.

Detta är två oberoende inställningar: (1) vilken nivå är automatiskt tilldelad vid första vunna affär, och (2) vilka nivåer kvalificerar för kundsidan. Till exempel kan du automatiskt tilldela "Kund" vid första vunna men även visa "Nyckelkund" och en anpassad "Enterprise"-nivå på kundsidan.

Varje nivå kan ha en anpassad ikon (från Tabler-ikonuppsättningen) och färg. Detta gör det enkelt att urskilja olika kategorier med en blick i pipeline, företagslistan och affärskort. I dialogrutan för Företagsnivåer kan du dra för att ordna om nivåer och klicka på ikonen eller färgprovet för att ändra dem.

Gå till Företagsinställningar → Konfiguration → Företagsnivåer för den fullständiga hanteraren, eller Konfiguration → Datafält → Företag och klicka på kugghjulet på raden Företagsnivåer.

För en bredare översikt av kunder och hälsospårning, se Kundguiden.

1. Välj vilken nivå som automatiskt tilldelas när ett företag vinner sin första affär.
2. Lägg till, ordna om, byt namn på och ta bort nivåer.
3. Ange ikonen och färgen för varje nivå.
4. Välj vilka nivåer som kvalificerar för kundsidan (Kryssruta för Kunder per nivå).

• Öppna nivåinställningar: Företagsinställningar → Konfiguration → Företagsnivåer
• Första vunna affär-nivåer: Överst i dialogrutan: välj nivå eller Ingen
• Kundsida: Kryssruta för Kunder per nivå i dialogrutan
• Ikoner och färger: Klicka på ikon eller färgprov på varje nivårad