För vem

    CRM för byråer som hanterar kunder och nya deals

    Två funnels samtidigt: att vinna nya kunder och hålla nuvarande nöjda. Lumenbase driver båda i en arbetsyta.

    30 dagars gratis testperiod · Inget kreditkort krävs

    Dashboard
    Pipeline by stage
    Proposal
    Negotiation
    Qualified
    Lumo

    Prioritize 2 deals stuck in Proposal and 1 account with no activity in 12 days.

    Tasks
    • Follow up · Acme renewal
    • Send proposal · MetroEdge
    • Schedule demo · Relay HQ
    Forecast

    $186K

    Expected close this month

    Sebastian Streiffert, Founder, Lumenbase

    Sebastian Streiffert

    Founder, Lumenbase

    LinkedIn

    Varje byrå jag jobbat med driver två funnlar på samma gång. Vinner ny affärsverksamhet medan de håller sina nuvarande kunder nöjda. Verktygen hjälper aldrig till med det. Pitchen sitter på ett ställe, kunden på ett annat, fakturan någon annanstans, så det ögonblick ett prospekt blir en kund förlorar du hela historien om hur du vann dem. Jag byggde Lumenbase så att pitchen, relationen och fakturan alla lever på ett post, och så att ny affärsverksamhet inte tystnar det ögonblick du är upptagen med arbetet.

    Det här är för dig

    Ni driver två funnels samtidigt.

    En pipeline för nya deals på ena sidan, aktiva kundkonton på den andra. De flesta CRM-system hanterar bara första halvan och lämnar leveransen i e-posten.

    Kundsammanhanget är utspritt över inkorgar.

    Varje kundansvarig håller sina egna trådar, filer och anteckningar. När någon är borta, eller slutar, försvinner relationshistoriken med dem.

    En arbetsyta från pitch till retainer.

    Listor håller prospekt, Leads följer aktiva pitchar, Deals driver nya deals och Konton håller aktiva kunder, med varje e-postmeddelande och möte på tidslinjen.

    Fakturor lever bredvid relationen.

    Skicka och följ kundfakturor från samma post som arbetet, så att faktureringen inte blir ett separat kalkylblad som ingen stämmer av.

    Task Bundles (Runlists) gör leveransen till en mall.

    Onboarding, månadsrapportering, förnyelseavstämningar: bygg stegen en gång och varje kundansvarig kör dem likadant.

    Ny affärsverksamhet och kundretention har båda press på sig samtidigt.

    Pitchcykler är mer konkurrenskraftiga, kunder granskar budgetar hårdare och retention tjänas månad för månad. Att driva BD och kundmåen från separata verktyg - eller från en inkorg - innebär att signaler faller genom sprickorna. Lumo övervakar båda funnlarna och lyfter fram problemen innan de landar: pitchen som tystnar, kunden du inte kontaktat på sex veckor, retainern som behöver ett förnyelsesamtal.

    Nyckeltal

    Nyckeltal som byråer följer, och var du hittar dem

    Vinstandel för nya deals

    Vunna pitchar mot totalt. Analys följer konvertering över din pipeline för nya deals så att du kan se vilka tjänsteområden som faktiskt stänger.

    → Analys

    Kundretention

    Konton som förnyas mot churn. Konton-entiteten håller aktiva kunder, och Rutiner flaggar dem som blir tysta innan en förnyelse är i riskzonen.

    → Konton

    Intäkt per kund

    Värde över varje konto. Dashboard-widgetar visar intäkt per kund, så att du tidigt upptäcker expansionskandidater och konton i riskzonen.

    → Dashboard

    Utestående fakturor

    Vad som är fakturerat och fortfarande obetalt. Fakturor följer status per kund, så att inkasso slutar vara en gissningslek vid månadsskiftet.

    → Fakturor

    Pipelinetäckning

    Pipeline för nya deals mot mål. Prognoswidgeten visar täckning i realtid så att en svag månad syns innan den landar.

    → Prognoswidget

    Vad Lumenbase gör för byråer

    Nya deals och aktiva kunder i en funnel

    Listor, Leads och Deals driver dina pitchar; Konton håller kunderna du har vunnit. Samma arbetsyta bär en relation från första samtal till påskriven retainer till förnyelse, utan överlämning till ett andra system.

    Kundhistorik som överlever personalförändringar

    Unified Communication synkar Gmail och Outlook så att varje e-postmeddelande och möte kopplas till rätt kund automatiskt. När en kundansvarig slutar öppnar nästa person kontot och ser hela relationen, inte en tom post.

    Fakturering bredvid arbetet

    Skapa och följ kundfakturor mot själva kontot. Status, förfallodatum och vad som är utestående lever där relationen gör, så att fakturering och leverans inte blir två frånkopplade kalkylblad.

    Task Bundles standardiserar leveransen

    Gör onboarding, månadsrapportering och förnyelserörelser till återanvändbara Task Bundles. Varje kundansvarig kör samma steg, så att kvaliteten inte beror på vem som tog kontot.

    Vanliga frågor

    Vanliga frågor om Lumenbase för byråer.

    Fördjupa dig

    Funnelflöde, deals, automationer och importer: hur byråer driver nya deals och kundleverans i en arbetsyta.

    Vidare läsning

    Prova hela arbetsytan gratis i 30 dagar. Inget kreditkort krävs.