Byråer lever i två funnels: att vinna arbetet och att behålla kunden. Jag ville ha en arbetsyta där pitchen, relationen och fakturan sitter på samma post, istället för tre verktyg som aldrig pratar med varandra.
För vem
CRM för byråer som hanterar kunder och nya deals
Två funnels samtidigt: att vinna nya kunder och hålla nuvarande nöjda. Lumenbase driver båda i en arbetsyta.
7 dagars gratis testperiod · Inget kreditkort krävs
Det här är för dig
Ni driver två funnels samtidigt.
En pipeline för nya deals på ena sidan, aktiva kundkonton på den andra. De flesta CRM-system hanterar bara första halvan och lämnar leveransen i e-posten.
Kundsammanhanget är utspritt över inkorgar.
Varje kundansvarig håller sina egna trådar, filer och anteckningar. När någon är borta, eller slutar, försvinner relationshistoriken med dem.
En arbetsyta från pitch till retainer.
Listor håller prospekt, Leads följer aktiva pitchar, Deals driver nya deals och Konton håller aktiva kunder, med varje e-postmeddelande och möte på tidslinjen.
Fakturor lever bredvid relationen.
Skicka och följ kundfakturor från samma post som arbetet, så att faktureringen inte blir ett separat kalkylblad som ingen stämmer av.
Task Bundles (Runlists) gör leveransen till en mall.
Onboarding, månadsrapportering, förnyelseavstämningar: bygg stegen en gång och varje kundansvarig kör dem likadant.
Nyckeltal
Nyckeltal som byråer följer, och var du hittar dem
Vinstandel för nya deals
Vunna pitchar mot totalt. Analys följer konvertering över din pipeline för nya deals så att du kan se vilka tjänsteområden som faktiskt stänger.
→ AnalysKundretention
Konton som förnyas mot churn. Konton-entiteten håller aktiva kunder, och Codexar flaggar dem som blir tysta innan en förnyelse är i riskzonen.
→ KontonIntäkt per kund
Värde över varje konto. Dashboard-widgetar visar intäkt per kund, så att du tidigt upptäcker expansionskandidater och konton i riskzonen.
→ DashboardUtestående fakturor
Vad som är fakturerat och fortfarande obetalt. Fakturor följer status per kund, så att inkasso slutar vara en gissningslek vid månadsskiftet.
→ FakturorPipelinetäckning
Pipeline för nya deals mot mål. Prognoswidgeten visar täckning i realtid så att en svag månad syns innan den landar.
→ PrognoswidgetVad Lumenbase gör för byråer
Nya deals och aktiva kunder i en funnel
Listor, Leads och Deals driver dina pitchar; Konton håller kunderna du har vunnit. Samma arbetsyta bär en relation från första samtal till påskriven retainer till förnyelse, utan överlämning till ett andra system.
Kundhistorik som överlever personalförändringar
Unified Communication synkar Gmail och Outlook så att varje e-postmeddelande och möte kopplas till rätt kund automatiskt. När en kundansvarig slutar öppnar nästa person kontot och ser hela relationen, inte en tom post.
Fakturering bredvid arbetet
Skapa och följ kundfakturor mot själva kontot. Status, förfallodatum och vad som är utestående lever där relationen gör, så att fakturering och leverans inte blir två frånkopplade kalkylblad.
Task Bundles standardiserar leveransen
Gör onboarding, månadsrapportering och förnyelserörelser till återanvändbara Task Bundles. Varje kundansvarig kör samma steg, så att kvaliteten inte beror på vem som tog kontot.
Vanliga frågor
Vanliga frågor om Lumenbase för byråer.
Fördjupa dig
Funnelflöde, deals, automationer och importer: hur byråer driver nya deals och kundleverans i en arbetsyta.