CRM för byråer som hanterar kunder och nya affärer

Vinn nya kunder och utveckla samarbetet med dem du redan har. Lumenbase samlar båda delarna i en arbetsyta.

30 dagars gratis testperiod · Inget kreditkort krävs

Dashboard

Pipeline by stage

Proposal

Negotiation

Qualified

Lumo

Prioritize 2 deals stuck in Proposal and 1 account with no activity in 12 days.

Tasks

Follow up · Acme renewal
Send proposal · MetroEdge
Schedule demo · Relay HQ

Forecast

$186K

Expected close this month

Sebastian Streiffert

Founder, Lumenbase

Varje byrå jag jobbat med driver två säljflöden på samma gång. Vinner ny affärsverksamhet medan de håller sina nuvarande kunder nöjda. Verktygen hjälper aldrig till med det. Pitchen sitter på ett ställe, kunden på ett annat, fakturan någon annanstans, så det ögonblick ett prospekt blir en kund förlorar du hela historien om hur du vann dem. Jag byggde Lumenbase så att pitchen, relationen och fakturan alla lever på ett kundkort, och så att ny affärsverksamhet inte tystnar det ögonblick du är upptagen med arbetet.

Det här är för dig

Nya affärer och befintliga kunder behöver uppföljning.

En pipeline för nya affärer på ena sidan, aktiva kundkonton på den andra. De flesta CRM-system hanterar bara första halvan och lämnar leveransen i e-posten.

Kundsammanhanget är utspritt över inkorgar.

Varje kundansvarig håller sina egna trådar, filer och anteckningar. När någon är borta, eller slutar, försvinner relationshistoriken med dem.

En arbetsyta från pitch till retaineravtal.

Listor samlar prospekt, Leads följer aktiva pitchar, Affärer hanterar nya uppdrag och Kunder samlar befintliga kunder. Alla mejl och möten finns på samma tidslinje.

Fakturor lever bredvid relationen.

Skicka och följ kundfakturor från samma post som arbetet, så att faktureringen inte blir ett separat kalkylblad som ingen stämmer av.

Uppgiftspaket gör återkommande kundarbete enklare.

Onboarding, månadsrapportering och avtalsförnyelser: skapa stegen en gång så att varje kundansvarig följer samma upplägg.

Håll koll på både nyförsäljning och befintliga kunder.

När pitchar och kunduppföljning finns i olika verktyg är det lätt att missa nästa steg. Lumo bevakar båda: pitchen som saknar svar, kunden du inte har hört av dig till på sex veckor och retaineravtalet som snart behöver förnyas.

Nyckeltal

Nyckeltal som byråer följer, och var du hittar dem

Vinstandel för nya affärer

Vunna pitchar mot totalt. Analys följer konvertering över din pipeline för nya affärer så att du kan se vilka tjänsteområden som faktiskt stänger.

→ Analys

Kundretention

Kunder som förnyas mot churn. Kunder-entiteten håller aktiva kunder, och Rutiner flaggar dem som blir tysta innan en förnyelse är i riskzonen.

→ Kunder

Intäkt per kund

Värde över varje kund. Dashboard-widgetar visar intäkt per kund, så att du tidigt upptäcker expansionskandidater och kunder i riskzonen.

→ Dashboard

Utestående fakturor

Vad som är fakturerat och fortfarande obetalt. Fakturor följer status per kund, så att inkasso slutar vara en gissningslek vid månadsskiftet.

→ Fakturor

Pipelinetäckning

Pipeline för nya affärer mot mål. Prognoswidgeten visar täckning i realtid så att en svag månad syns innan den landar.

→ Prognoswidget

Vad Lumenbase gör för byråer

Nya affärer och befintliga kunder i samma flöde

Listor, Leads och Affärer följer nya kundkontakter och pitchar. Kunder samlar kunderna du har vunnit. Historiken följer med från första samtalet till retaineravtal och förnyelse.

Lists

Segmented contacts

Leads

Active opportunities

Deals

Pipeline

Accounts

Customers

Kundhistorik som överlever personalförändringar

Unified Communication synkar Gmail och Outlook så att varje e-postmeddelande och möte kopplas till rätt kund automatiskt. När en kundansvarig slutar öppnar nästa person kunden och ser hela relationen, inte en tom post.

Sales Inbox

John SmithNeeds Reply

Re: Proposal follow-up

Sarah ChenWaiting

Contract questions

Mike WilsonSnoozed

Quick intro

Fakturering bredvid arbetet

Skapa och följ kundfakturor mot själva kunden. Status, förfallodatum och vad som är utestående lever där relationen gör, så att fakturering och leverans inte blir två frånkopplade kalkylblad.

Uppgiftspaket för återkommande kundarbete

Skapa återanvändbara uppgiftspaket för onboarding, månadsrapportering och avtalsförnyelse. Varje kundansvarig följer samma steg.

Task Bundle · New deal opened

Send welcome email

Day 0 · Deal owner

Discovery call

Day 1 · Deal owner

Share proposal

Day 3 · Deal owner

Exec alignment check

Day 7 · Deal owner

Close plan review

Day 14 · Deal owner

Pitchen, kunden och fakturan hör hemma på samma post.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Lumenbase för byråer.

Lumenbase är byggt för byråer som driver nya affärer och kundleverans sida vid sida. Listor, Leads och Affärer hanterar pitchar; Kundvyn samlar aktiva kunder med fullständig e-post- och möteshistorik; och Fakturor följer fakturering på samma post.

Ja. Funnel löper från prospekt (Listor) genom aktiv pitch (Leads, Affärer) till aktiv kund (Kunder). Relationen behåller en sammanhängande tidslinje, så att vinna kunden och betjäna kunden sker i samma arbetsyta.

HubSpot är byggt för marknadsföringsledda säljflöden och blir dyrt snabbt när du lägger till kontakter, affärer och platser. Det kopplar inte naturligt samman ny-affärspipeline med aktiva kundkonton och fakturering i ett kundkort. Lumenbase är byggt specifikt för byråmodellen: BD och kundhantering i samma arbetsyta, med fakturauppföljning inkluderat, och utan kontaktbaserad prissättning.

Salesforce är en enterprise-plattform som kräver betydande konfiguration, en dedikerad administratör och oftast ett konsultuppdrag innan det fungerar bra. För de flesta byråer är det för tungt och för dyrt relativt värdet. Lumenbase är redo att använda, täcker byråarbetsflödet direkt och kräver ingen intern Salesforce-administratör.

Ja. Du kan skapa, skicka och följa fakturor mot varje kundkonto, inklusive status och utestående saldo. Faktureringen sitter bredvid relationen istället för i ett separat ekonomiverktyg.

Nej. Lumenbase hanterar kundrelationen, pipelinen och faktureringen, inte projektleverans på tasknivå. Använd Task Bundles för att standardisera upprepbara kundprocesser, och behåll ditt projektverktyg för produktionsarbetet.

Fördjupa dig

Funnel Flow, affärer, automatiseringar och importer: hur byråer driver nya affärer och kundleverans i en arbetsyta.

Vidare läsning

Prova hela arbetsytan gratis i 30 dagar. Inget kreditkort krävs.